Rentokil, a través de su filial brasileña Asseio Saneamento Ambiental Ltda., adquirió activos de control de plagas de ISS Biosystem Saneamento Ambiental Ltda. La compra se firmó el 19 de diciembre de 2017 y su valor no ha sido revelado.

En la transacción, pendiente de cierre, ISS Biosystem fue asesorada por Demarest Advogados mientras que Rentokil fue representada por Araújo e Policastro Advogados.

De acuerdo con Demarest, la operación ocurre al mismo tiempo que la ejecución de un acuerdo según el cual Asseio Saneamento Ambiental será el proveedor de servicios de control de plagas para otras compañías de ISS Biosystem.

Asesores legales

Asesores de Rentokil:

• Araújo e Policastro Advogados: Socio Eduardo Correa Fazoli.

Asesores de ISS Biosystem Saneamento Ambiental Ltda.:

• Demarest Advogados: Socios Antonio Aires y Carlos Eduardo Orsolon. Asociada sénior Thereza Montoro. Asociado Rodrigo Nascimento Salem.

La desarrolladora inmobiliaria mexicana Carza constituyó un fideicomiso con activos valorados en MXN 2.470 millones, equivalentes a USD 132,6 millones, al 7 de febrero. Con esto, emitió Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) en una Oferta Pública Inicial por MXN 494 millones (aprox. USD 26.3 millones) en la Bolsa de Valores de México.

Nader, Hayaux & Goebel, S.C. prestó apoyo a Carza, mientras Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró a Evercore Casa de Bolsa S.A. como agente asegurador de la emisión. Por su parte, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. asistió a los inversionistas institucionales. 

Creel, García-Cuéllar señaló que su trabajo para Evercore incluyó la revisión y análisis de los términos y la estructuración de la transacción, además de la redacción y negociación de los términos del contrato de colocación.

La idea de la inmobiliaria Carza es utilizar este fideicomiso como una herramienta de captación de capital, a través de la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo, para incrementar su portafolio de proyectos en varias ciudades mexicanas, especialmente en la capital.

La oferta pública se realizó el 22 de enero y el 24 se dio inicio a la cotización de los papeles en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Carza es una promotora mexicana focalizada en el desarrollo de productos residenciales, con más de 7 millones de mts2 en su portafolio.

Asesores legales

Asesores de Carza:

• Nader, Hayaux & Goebel, S.C.: Socios Michell Nader, Gunter Schwandt y Adalberto Valadez. Asociado Mario de la Portilla. 

Asesores de Evercore Casa de Bolsa S.A.:

• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Castelazo. Asociado Jorge Escalante Zollino.  

Asesores de los inversionistas:

• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socio Manuel Echave. Asociado Carlos Jiménez. Pasante Rodrigo González Duarte.

La República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, realizó dos ofertas públicas de bonos soberanos en euros y en dólares en los mercados internacionales, asesorada por Morales y Besa (Santiago de Chile) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires y Reino Unido).

La primera de ellas, registrada el 25 de enero, fue la emisión de un bono soberano por EUR 830 millones (USD 1.031.930.000 al 6 de febrero), a una tasa de interés de 1,449 % y vencimiento en 2029. En la oferta, Banco Santander, S.A., BNP Paribas, y HSBC Bank PLC intervinieron como colocadores y fueron asistidos por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).

La segunda operación, ejecutada el 29 de enero, correspondió a la colocación de un bono soberano por un monto de USD 2 mil millones, a una tasa de interés de 3,240 % anual y vencimiento en 2028.

En esta, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated participaron como agentes colocadores y recibieron apoyo de Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile)

En una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda precisó que los recursos obtenidos con la emisión en euros se destinarán a financiar el presupuesto de la nación.

Sobre la operación en dólares, indicó que USD 990 millones se utilizaron para una operación de manejo de pasivos, a través de una oferta de intercambio o recompra de bonos con plazos de vencimiento más corto (2021, 2022, 2023, 2025 y 2026), para fortalecer la nueva referencia a 10 años “y reducir el perfil de vencimiento de los bonos más cortos”. El resto de los recursos se destinará a fines presupuestarios.

En el caso de la oferta en euros, la demanda totalizó EUR 2.500 millones, el triple de lo ofertado, mientras que la colocación en dólares despertó una demanda del doble (USD 3.984 millones).

Asesores legales

Asesores de República de Chile Ministerio de Hacienda:

• Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Ignacio Menchaca G. Asociados Jaime Rosso G. y María José Rojas A.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires, Reino Unido): Socios Andrés de la Cruz, Erika Nijenhuis y Richard Sultman. Asociado David Stuckey. Abogado sénior Carlos von der Heyde. Abogados internacionales Ignacio Lagos, Adriana Estefanía Camaño y Georg Birbaumer. Asistente legal Nicholas Stringfellow. Pasante Beth Leggate.

Asesores de Banco Santander, S.A., BNP Paribas y HSBC Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securitties LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:

• Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco): Socios Stuart K. Fleischmann y Grissel Mercado. Consejero Jeffrey Tate. Asociado Antonio Herrera Cuevas. Abogada visitante Marcela Gómez Morín Cuevas.
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas. Asociadas Marcela Silva e Isidora Edwards.

VLI Multimodal emitió papeles comerciales por BRL 400 millones (USD 123 millones al 6 de febrero), en una oferta pública liquidada en diciembre de 2017.

Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados asesoró a la compañía, que también usó a sus abogados in-house. Bradesco BBI S.A –que actuó como suscriptor principal­– recurrió a sus abogados internos.

Fundada en 1973, VLI Multimodal S.A. opera como subsidiaria de VLI S.A. La empresa ofrece servicios integrados de transporte de carga por ferrocarril y carretera. También se dedica, entre otros, a la construcción, exploración, operación, mantenimiento y monitoreo de ferrocarriles, así como al suministro de servicios de carga, descarga y trasbordo.

ASESORES LEGALES

Asesores de VLI Multimodal S.A.:

• Abogada in-house: Talita Silva
• Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socio Fabio de Souza Aranha. Asociados sénior Diego Gonçalves Coelho y Gabriel Capella. Asociados Helton Costa y Débora Galego.

Asesores de Bradesco BBI S.A.:

• Abogado in-house: Débora Magalhães.

Consortium Legal promovió a David Erales Jop como nuevo socio y colíder del grupo de litigios en Guatemala, junto con el socio Elías Arriaza. El área está conformada por dos socios, tres asociados, un asistente y dos procuradores, mientras que la oficina es dirigida por siete socios.

Erales Jop dijo a LexLatin que en esta nueva etapa “el mayor reto es mantener a la firma como un referente en materia de litigio, potenciando al departamento como el mejor de la región y, a través de ello, lograr la oportunidad de nuevos reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, así como la captación de nuevos clientes”.

La firma aseguró en un comunicado que el nombramiento “pone de manifiesto que se promueve el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores en beneficio de brindar los mejores servicios legales para nuestros clientes”.

Más sobre David Erales

David Erales Jop ha consolidado diez años de trayectoria en el área de litigios. Ha asistido en litigios civiles, mercantiles, marcarios, contenciosos administrativos y contenciosos administrativos tributarios, en acciones constitucionales, tanto de amparo como inconstitucionales, generales y en casos concretos.

Se tituló abogado y notario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), y cursó una Maestría en Derecho Corporativo en la misma casa de estudios. En enero de 2017, Consortium anunció la promoción de cinco nuevos socios y una nueva asociada sénior en su oficina de Costa Rica.  

Seis meses después, se unieron Diego Salto van der Laat y Rafael Luna Rodríguez como nuevos socios y líderes del área tributaria de la firma en Costa Rica.