McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai y Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoraron a Benito Roggio e Hijos S.A.-BRH- en la emisión de obligaciones negociables, dentro del Programa de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones.

Las obligaciones negociables tuvieron un valor nominal de 112.264.089 dólares y el Programa de Obligaciones Negociables fue por un valor nominal de 500.000.000 dólares.

BRH fue asesorado por McEwan, mientras que Puente –el organizador y colocador principal- y Allaria Ledesma –el subcolocador- fueron asesorados por Pérez Alati. Los resultados de la colocación de estas Obligaciones Negociables Clase 3 fueron anunciados el primero de septiembre.

Estas vencen  a los 18 meses de la fecha de emisión y fueron integradas en efectivo y en especie (con la entrega en pago de Obligaciones Negociables Clase 1 y 2); además, tienen una tasa equivalente a la suma de Badlar Privada o una tasa fija nominal anual de 28.49 %.

Asesores de BRH: 

McEwan, Roberts, Dominguez, Carassai

El socio Hernán Carassai y los asociados Herberto Robinson y María Belén Decaro.

Asesores de Puente y Allaria Ledesma:

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz.

Los socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz y los asociados Axel Hatrick y Sofía Leggiero.

Dos firmas de abogados colombianas, Contexto Legal, de Medellín, y Rodríguez Azuero, de Bogotá, se fusionaron para ampliar sus operaciones en el mercado nacional y en varios proyectos en el extranjero. La nueva firma recibió el nombre de Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados.

El presidente de la junta directiva, Sergio Rodríguez Azuero, informó que Rodríguez Azuero Contexto Legal estará conformado por 50 profesionales que cubrirán una mayor área en Colombia mientras, continúan con sus planes de expansión hacia otras fronteras. Entre los proyectos está abrir oficinas en Chile, Perú y México, además de Centro América.

Asimismo, señaló que califican “la apertura económica como una oportunidad tanto en Colombia, porque pensamos estar presentes en otras tres ciudades del país, como en América Latina y Centroamérica bajo un ambicioso programa que aspira a vincularnos con tres países de esta región, fortaleciendo nuestro network.”

Entretanto, Guillermo Villegas Ortega, socio gerente de la firma, indicó que esta es la “primera fusión nacional en el mercado de servicios legales, porque nunca antes se habían integrado equipos legales completos en las dos ciudades más importantes de Colombia y en las que se concentra más de 70% de las transacciones de negocios que demandan asesoría legal de alto nivel.”

Con esta fusión, continuó Villegas Ortega, Rodríguez Azuero Contexto Legal estará en capacidad de aumentar sus ingresos anuales en 25 o 30 por ciento. Estiman que para 2020 habrán multiplicado sus ganancias por tres.

La nueva práctica atenderá las áreas de infraestructura, finanzas estructuradas, financiación corporativa y de proyectos, contratación estatal, derecho público, derecho corporativo, derecho tributario, derecho laboral, fusiones y adquisiciones, endeudamiento e insolvencia.

La firma está conformada de la siguiente manera: Presidente de la junta directiva, Sergio Rodríguez Azuero; socios: Andrés Márquez, Guillermo Hernán Villegas, Juan Luis Escobar, Sergio Rodríguez Azuero, Clara María Uribe, Carlos Andrés González, Federico Escobar, Daniel Rodríguez y Juan Camilo Rodríguez.

 

 

Arca Continental, de México, y Lindley, de Perú, se fusionaron dando origen a una de las embotelladoras más grandes de productos Coca-Cola.

Arca fue asesorado por Muñiz Ramírez Pérez-Taiman & Olaya, en Lima, y Salaverri Dellatorre Burgio & Wetzler Malbrán, en Buenos Aires. Por su parte, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC asesoró a Lindley en Ciudad de México y Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados asesoró a la empresa en Lima.

Arca adquirió una participación mayoritaria –con derecho a voto- de 53 % en Lindley, por un monto de USD 760 millones. A cambio, Lindley compró acciones de Arca -valoradas en USD 400 millones-, que la embotelladora mexicana emitirá a través de una ampliación de capital después de la aprobación de los reguladores.

La nueva empresa tendrá ingresos combinados de aproximadamente USD 5,4 billones. Lindley solo tiene operaciones en Perú, mientras Arca de México es la tercera embotelladora de productos Coca-Cola del mundo y opera en México, Ecuador y Argentina.

Abogados de Arca Continental:

Muñiz Ramírez Pérez-Taiman & Olaya (Lima):  Participaron los socios Mauricio Olaya y Gillian Paredes.

Salaverri Dellatorre Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Participaron los socios Santiago Dellatorre y Tomás Arnaude y los asociados Pablo Fernández Pujadas, Lucía Grima, Josefina Ruberg, Natalia Ostropolsky y Natalia Deodato.

Abogados de Corporación Lindley: 

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC (México, D.F): El socio Ricardo Maldonado y asociado Carlos Orcí.

Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados (Lima): Los socios Jorge Lazo y Fátima de Romaña y los asociados Patricia Brocos, Víctor Lazo y Claudia Távara.

 

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires –Banco Ciudad- fue asesorado por el Estudio Beccar Varela (EBV) en la emisión de dos clases de Títulos de Deuda, por un valor nominal global máximo de AR$ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas. La emisión culminó el pasado 10 de agosto de 2015, en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a corto, mediano y largo plazo.

Los organizadores y colocadores principales fueron Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Deutsche Bank S.A., los cuales fueron asesorados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). PUENTE fue subcolocador junto a Banco Ciudad.

Esta última institución bancaria emitió los Títulos de Deuda Clase V con un valor nominal de AR$ 257.875.000 millones, con vencimiento a 12 meses de su emisión y tasa fija.

Banco Ciudad también emitió Títulos de Deuda Clase VI, por valor nominal de AR$ 242.125.000 millones, con vencimiento a 36 meses de su emisión y tasa mixta. Esta fue su tercera emisión del Programa y en ella, como en las dos anteriores, EBV y PAGBAM asesoraron a ambas partes, respectivamente.

Asesores: 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Estudio Beccar Varela

Participaron los socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri.

Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Deutsche Bank

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)

Participaron los socios Diego Serrano Redonnet y Jozé Martínez de Hoz (nieto).

Cada colocador fue asesorado por sus abogados internos.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró en la creación de una nueva compañía de entretenimiento derivada de Fenix Entertainment Group, empresa organizadora del festival Lollapalooza en Argentina.

El acuerdo se hizo efectivo el pasado 20 de agosto e involucró la venta de la participación de Diego Finkelstein (50%) a Marcelo Figoli, otro accionista de Fenix, por una cifra no revelada. Finkelstein retendrá los derechos para realizar el Lollapalooza, así como una participación del 50% en el centro de convenciones de Buenos Aires y en el estadio La Rural, mientras que Fenix ​​mantendrá los derechos para organizar espectáculos en el estadio de Río de la Plata y el Club de Gimnasia y Esgrima.

La nueva compañía de Finkelstein se llamará DF Entertainment y como parte del acuerdo entre los dos exsocios, ambas empresas decidieron no competir en la organización de eventos deportivos, juegos y conciertos durante 5 años en las siguientes naciones: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los responsables de la asesoría fueron los socios Pablo Vergara del Carril y Pilar Isaurralde y los asociados Iván Burin, Andrés Chomzcyk, María Eugenia Benitez y Laura Petruzzello.