El Banco de la Ciudad de Buenos Aires –Banco Ciudad- fue asesorado por el Estudio Beccar Varela (EBV) en la emisión de dos clases de Títulos de Deuda, por un valor nominal global máximo de AR$ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas. La emisión culminó el pasado 10 de agosto de 2015, en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a corto, mediano y largo plazo.
Los organizadores y colocadores principales fueron Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Deutsche Bank S.A., los cuales fueron asesorados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). PUENTE fue subcolocador junto a Banco Ciudad.
Esta última institución bancaria emitió los Títulos de Deuda Clase V con un valor nominal de AR$ 257.875.000 millones, con vencimiento a 12 meses de su emisión y tasa fija.
Banco Ciudad también emitió Títulos de Deuda Clase VI, por valor nominal de AR$ 242.125.000 millones, con vencimiento a 36 meses de su emisión y tasa mixta. Esta fue su tercera emisión del Programa y en ella, como en las dos anteriores, EBV y PAGBAM asesoraron a ambas partes, respectivamente.
Asesores:
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Estudio Beccar Varela
Participaron los socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri.
Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Deutsche Bank
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Participaron los socios Diego Serrano Redonnet y Jozé Martínez de Hoz (nieto).
Cada colocador fue asesorado por sus abogados internos.
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