Lobo & de Rizzo Advogados; Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão fueron asesores en la compra de acciones minoritarias de la compañía de diagnósticos médicos Fleury, la segunda más grande de Brasil en esta área. La compra la hizo Advent. Lobo & de Rizzo Advogados asesoró a Advent mientras Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão asesoraron a Core y Bradesco Seguros, respectivamente.

El accionista mayoritario, Core, vendió 13% de su participación en Fleury, lo cual lo dejó con una participación total de 28%. El otro accionista, Bradesco Seguros, decidió no vender su parte (16%) de la compañía.

La empresa inversora estadounidense compró acciones por 2,1 mil millones de dólares, provenientes de un fondo de inversión establecido el pasado noviembre. El monto de la transacción no fue revelado.

Advent ya había demostrado interés en expandirse un poco más en el mercado médico y farmacéutico de Latinoamérica luego de financiar, el pasado año, al Grupo Biotoscana (de Colombia) en la adquisición de United Medical, un grupo de compañías farmacéuticas basadas en Sao Paulo.

El sector de la atención médica en Brasil se está beneficiando de las reformas legislativas,  que ahora permiten a compañías extranjeras invertir en el sector privado.

Advent también ha invertido en otras industrias brasileñas, por ejemplo, el pasado marzo compró una participación en Allied, uno de los distribuidores de teléfonos móviles de la nación suramericana.

Asesores de Advent:

Lobo & de Rizzo Advogados:

Socios Rodrigo Millar de Castro Guerra y Otávio Lucas Solano Valério y asociados José Eduardo de Araújo Marreti, Fabiana Yume Ukei, Joice Nogueira Dolse y Felipe Costa Rodrigues Neves.

Asesores de Core:

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados:

Socios Arthur Penteado y Fernando Tonanni y asociados Manuela Lisboa, Mariana Meditsch, Bruno Gomes y Eduardo Camara.

Asesores de Bradesco Seguros:

BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão:

Socios Henrique Beloch y Francisco Müssnich y asociado Filipe Thompson.

Marval, O’Farrell & Mairal participó en la emisión de valores fiduciarios de los Fideicomisos Financieros “CCF Créditos Serie 9”, emitidos por un monto de V/N $ 199.475.000, que incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable, por V/N $ 151.601.000 y Certificados de participación por V/N $ 47.847.000. La transacción se hizo el pasado 16 de septiembre. El fiduciante y administrador fue Cordial Compañía Financiera S.A.; el organizador, colocador y administrador general fue Banco Supervielle S.A., mientras el fiduciario fue TMF Trust Company S.A., de Argentina, siendo Macro Securities S.A. el co-colocador. Los Valores Fiduciarios fueron autorizados para oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico y se listarán en el Mercado de Valores S.A. Asesores de Cordial Compañía Financiera S.A.:  Marval, O’Farrell & Mairal, con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (hijo) y los asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.

Philippi, Prietocarrizosa & Uría, en Colombia; Carey, en Chile y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, en Perú, asesoraron a Team Foods, compañía de alimentos basada en Bogotá, y a su filial chilena, en la obtención de dos créditos otorgados simultáneamente por un valor combinado de USD 84 millones.

Team Foods Colombia y su subsidiaria chilena (Inversiones Team) usarán los préstamos para financiar la compra de Los Guindos, una empresa empacadora de alimentos, y de BredenMaster, productor de alimentos horneados, cuyo monto de compra ascendió, en junio pasado cuando se cerró la transacción, a USD 90 millones.

Las entidades que otorgaron el préstamo en Chile fueron  Banco Itaú Chile y Banco de Crédito e Inversiones y fueron asistidas por Morales & Besa, mientras el préstamo en Colombia fue realizado por Itaú BBA Colombia y Banco Davivienda, asistidos por Brigard & Urrutia Abogados.

Una subsidiaria de Team Foods en Perú sirve como garantía real de estos préstamos. En esta transacción, Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asistió a la subsidiaria.

Asesores de Team Foods Colombia:

Philippi, Prietocarrizosa & Uría (Bogotá): Socio Juan Fernando Gaviria y asociada María De Bedout Villalobos.

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios y asociado Álvaro Carrasco.

Asesores de Inversiones Team: 

Asesores internos Carlos Rave y Juan Sebastián Niño.

Carey (Santiago): Socios Felipe Moro y Guillermo Acuña, asociados José Miguel Bellagamba, Héctor Herrera y Jaime Coutts.

Asesores de Itaú BBA Colombia Corporación Financiera y Banco Davivienda:

Asesores internos Ingrid Pahl y María Camila Bages.

Brigard & Urrutia Abogados (Bogotá): socio Manuel Fernando Quinche y asociadas Jimena González y Laura Milena Puentes Alarcón.

Asesores de Banco Itaú Chile y Banco de Crédito e Inversiones:

Asesor interno: José Luis Orlandini.

Morales & Besa (Santiago): Socio Pedro García y Myriam Barahona, asociados Nicolás Zegers y Jocelyn Guiloff.

Asesores de los bancos (Lima): Por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el socio Juan Antonio Egüez y el asociado Joe Navarrete.

La firma argentina Allende & Brea asesoró a BitPagos en la adquisición de Unisend, el único mercado online de cambio de pesos argentinos y bitcoins. El valor económico de la transacción no fue revelado.

La operación, de acuerdo con Pablo Palazzi, socio de Allende & Brea, “es muy importante para el mercado argentino pues comienzan a existir más opciones para la compra y venta de Bitcoins, incluido el exchange de Unisend y la billetera electrónica (o e-wallet) de Ripio y Bitpagos.”

Con este acuerdo la compañía expandirá su red para ofrecer todos los servicios de moneda virtual en el mercado latinoamericano. El intercambio en este mercado online facilitará a compradores y vendedores realizar sus transacciones directamente.

Sobre la negociación, Palazzi indicó que “desde el punto de vista legal fue un desafío” pues requirió “analizar la legalidad de los Bitcoins en Argentina, la naturaleza jurídica del Exchange y las cuestiones relacionadas con la jurisdicción en internet, las criptomonedas y cuestiones cambiarias y bancarias”.

Argentina es actualmente el país de América Latina con mayor volumen de intercambios con moneda virtual. Como explica Palazzi, “la gente lo usa cada vez más y comienzan a aparecer opciones para el consumidor individual y empresas.”

Asesores de Bitcoin: 

Allende & Brea

En la transacción participaron los socios Pablo Palazzi y Jorge Mayora.

Asesores de Unisend: 

Abogado interno.

La Refinadora Costarricense de Petróleo –Recope S.A.- firmó un contrato de crédito por 19 millones de dólares con un sindicato de bancos conformado por BNP Paribas y Société Générale -quienes fueron asesorados por Arias & Muñoz- para finalizar la construcción de cuatro esferas de almacenamiento de gas licuado en Moín, provincia de Limón, del país centroamericano.

Ambos bancos, franceses, son parte de uno de los grupos financieros más grandes de Europa.

El plan de financiamiento se negoció con plazo de 12 años (más dos de gracia) y fue aprobado por el Ministerio de Planificación, con aval del Banco Central y autorización de la Dirección de Crédito Público y la Autoridad Presupuestaria de Costa Rica. Adicionalmente, el contrato tiene el respaldo de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

Los fondos se destinarán a la construcción de las cuatro esferas restantes del Proyecto Sagas, además de la construcción de sistemas contra incendios y bombeo, que se extenderán a lo largo de 17 kilómetros de tubería. También se instalarán los dispositivos de seguridad y medición automática.

Sobre esto, el socio de Arias & Muñoz que lideró la asesoría legal, Vicente Lines, indicó que esta transacción “es un desarrollo clave” pues “representa un ejemplo más de los esfuerzos de Recope para aumentar su capacidad de infraestructura local y comprensión de la necesidad de acceder a diversas fuentes de financiamiento, sobre todo fuera de su dependencia habitual en el sistema bancario local.”

Lines también se permitió anticipar que Recope “continuará asumiendo progresivamente más compromisos con socios financieros fuera de las fronteras.”

El proyecto estará finalizado a finales de 2016.

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Asesores de BNP Paribas y Société Générale:

Arias & Muñoz:

Socio Vicente Lines, el socio junior Eduardo Zúñiga y la especialista Cristina Guerrini.

Asesores de Recope:

Abogados internos.