Levy & Salomão Advogados patrocina la exposición “Impresionismo y Brasil”, que –en los espacios del Museo de Arte Moderno de São Paulo (MAM-SP)- hace un repaso de este periodo de la pintura clásica, por medio de la exhibición de 70 pinturas creadas entre 1860 y 1930, incluidas ocho obras de Pierre-Auguste Renoir y pinturas de diez artistas brasileños que vivieron en Brasil en dicha época.

La curaduría de la muestra (que cerrará el 27 de este mes) estuvo a cargo de Felipe Chaimovich, quien manifestó que la intención de crear esta exhibición es destacar los cambios que la producción industrial de óleos provocaron en los pintores impresionistas, que necesitaban ser capaces de trabajar rápidamente al aire libre para capturar fugaces condiciones atmosféricas de luz.

La exposición es “narrada” en una línea de tiempo que recorre el desarrollo del impresionismo en Brasil y el mundo. En ella el público también puede apreciar varios objetos personales, así como dibujos y fotos de Antônio Parreiras, representante máximo del impresionismo brasileño.

A Parreiras lo acompañan João y Arthur Timótheo da Costa (hermanos afrobrasileños), Georgina de Moura Andrade Albuquerque, Lucílio de Albuquerque, Eliseu d’Angelo Visconti, Antônio Garcia Bento, Mário Navarro da Costa, Giovanni Battista Castagneto y Georg Grimm, pintor paisajístico bávaro basado en Brasil.

Levy & Salomão tiene una larga historia de colaboración con el MAM-SP. Eduardo Salomão, socio fundador de la firma, es actualmente el director legal del museo y ha tenido relación con la institución desde 1994. “Prestamos asesoría legal, así como patrocinio a las distintas actividades del museo, que comprenden programas educativos para niños de escasos recursos, a través de visitas guiadas, cursos y actividades recreativas”, explica Salomão.

Recientemente, el bufete también ha brindado asesoría legal a la Associação Educacional Labor, organización sin fines de lucro que dicta cursos de formación a profesores y personal directivo de las escuelas públicas de São Paulo. Además, la firma ha apoyado legal y financieramente al Departamento Jurídico XI de Agosto, consultoría jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de São Paulo. 

La empresa colombiana Credivalores-Crediservicios S.A.S., especializada en créditos de consumo, emitió bonos sénior por un monto de USD 250 millones, a una tasa de 9,750 % y vencimiento en 2022, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, en una operación que se registró el pasado 20 de julio.

En esta transacción, la compañía fue asistida por Gómez-Pinzón Zuleta Abogados y Paul Hastings LLP (Nueva York). 

BCP Securities, LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC, que fungieron de suscriptores, fueron asesorados por DLA Piper Martínez Beltrán y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York).

De acuerdo con Paul Hastings, se trata de la primera oferta internacional de bonos por parte de una empresa colombiana de otorgamiento de préstamos financieros no bancarios.

Fundada hace 15 años, Credivalores es una institución financiera no bancaria, regulada por la Superintendencia de Sociedades, que cuenta con una red de 85 oficinas y puntos de atención en Colombia. Llega a potenciales clientes a través de aliados. 

Asesores de Credivalores-Crediservicios S.A.S.:

• Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Andrés Hoyos Ramírez. Asociada sénior Diana Silva Giraldo. Asociado medio Daniel Villar. Asociados junior Álvaro Rueda y María Camila Rubio.
• Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Abogada internacional Laura Berazaluce.

Asesores de BCP Securities, LLC y Credit Suisse Securities (USA):

• DLA Piper Martínez Beltrán: Socio Camilo Martínez. Asociado Sebastián Celis. Asociados junior Juan Camilo Esguerra y Natalia Becerra. 
• Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Katia Brener. 

El 20 de julio, Terrafina, fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA), realizó una oferta pública primaria global de 159.605.251 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, en el mercado local e internacional (de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S), por USD 276 millones.

Terrafina recibió apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, París y Londres) y de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).

Morgan Stanley & Co. LLC; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Citigroup Global Markets Inc., Banco BTG Pactual S.A.- Cayman Branch, Evercore Group L.L.C. (compradores iniciales); Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Acciones y Valores Banamex S.A. de C.V., Casa de Bolsa.; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V.; Grupo Financiero Banorte, BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (suscriptores líderes) fueron asesorados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y Simpson Thacher & Bartlett LLP*.

De acuerdo con un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores, 40,8 % de la oferta se colocó en esa plaza y 59.2 % restante en los mercados internacionales. La institución agregó que los recursos serán utilizados para financiar el crecimiento futuro de la empresa y para fines corporativos generales.

Terrafina es un fideicomiso inmobiliario mexicano especializado en portafolio industrial, que adquiere, desarrolla y administra bienes inmuebles en México. Su cartera actual asciende a 271 propiedades inmobiliarias (260 plantas industriales desarrolladas y 11 reservas territoriales en 33 ciudades de ese país).

Asesores de Terrafina: 

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York, París y Londres): Socio Jorge Juantorena, William McRae y Amélie Champsaur. Consejero David Toube. Asociadas Alejandra Melgoza Morales y Juliane Jacques. Abogada sénior Catherine Taddei. Ayudantes legales Elisa Sielski y Rachel Austin Shapiro.
• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socia Mercedes Haddad. Asociados Miguel Tellez y Elvira Perez.

Asesores de los compradores iniciales y suscriptores:

• Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socios Luis A. Nicolau y Oscar A. López Velarde. Asociados Leopoldo Fragoso, Raúl Fernández Orendain, Jessica Trejo Solther, Luis Alonso Suárez y Diego Hernández. Pasante Luis Tostado.

*Simpson Thacher & Bartlett LLP - Al momento de la publicación de esta nota, la firma no había confirmado la identidad de los abogados involucrados en esta operación. 

La constructora Tape Porã S.A., con sede en Asunción, Paraguay, obtuvo un préstamo sindicado por USD 130 millones de manos de siete bancos (cuatro de capital nacional y tres con participación extranjera mayoritaria) y una entidad financiera (local), con el objeto de financiar las obras relacionadas con la concesión para la construcción, duplicación y adaptación de la Ruta N° 7 "Gaspar Rodríguez de Francia", en la zona entre Pastoreo y Minga Guazú.

En la negociación, Vouga Abogados asistió a Tape Porã S.A. (concesionario, emisor y fideicomitente)

Banco GNB Paraguay S.A., Banco Familiar S.A.E.C.A., Sudameris Bank S.A.E.C.A., Banco Itaú Paraguay S.A., Banco Regional S.A.E.C.A., Banco Amambay S.A., Banco Para la Comercialización y la Producción S.A. y Solar de Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. (inversionistas y prestamistas), recibieron apoyo de sus equipos de abogados internos, al igual que Banco Atlas, fiduciario.

Banco GNB fue asistido por el Estudio Jurídico GGBSL, mientras que Banco Familiar fue asesorado por Fiorio, Cardozo & Alvarado y Banco Amambay S.A. recibió asistencia de Palacios, Prono y Talavera Abogados. 

Entendemos que Solar recibió apoyo legal de Avalos Brunetti Abogados, pero esta información no fue confirmada por dicho bufete.

Para asegurar el pago a los inversionistas, Tape Porã constituyó un fideicomiso de administración y fuente de pago, al cual transfiere todos los derechos de cobro del peaje en el tramo concesionado de la Ruta 7. 

Vouga puntualizó a LexLatin que la inversión total de USD 130 millones será cubierta en 57 % por bonos que serán adquiridos por seis bancos paraguayos y dos extranjeros con filiales en el país suramericano, y el 43 % restante con recursos propios de Tape Porã, generados por el cobro de peajes y la contribución de los accionistas.

La participación de bancos nacionales y extranjeros fue fundamental para financiar la concesión de obra pública. Firmaron acuerdos para la compra de bonos a ser emitidos por la concesionaria a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Asesores de Tape Pora S.A.:

Vouga Abogados: Socios Cynthia Fatecha y Carlos Vouga.

Asesores de Banco Familiar S.A.E.C.A.:

Fiorio, Cardozo & Alvarado: Socio Juan B. Fiorio. Asociado Gustavo Arbo.

Asesores de Banco GNB Paraguay S.A.:

Estudio Jurídico GGBSL: Socio Francisco Gómez Boungermini.

Asesores de Solar de Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.:

Avalos Brunetti Abogados: Socio Osvaldo Avalos Brunetti.

Asesores de Banco Amambay S.A.:

Palacios, Prono y Talavera Abogados: Socia Liliana Talavera.

Asesores de Banco Atlas S.A.E.C.A.:

Abogados in-house:  Sonia Jara y Jorge Vera.

Asesores de Banco Itaú Paraguay S.A.:

Abogados in-house: Alberto Delgado y Pablo Bellassai. 

Asesores de Banco Regional S.A.E.C.A.:

Abogada in-house: Lorena Lubian. 

Asesores de Sudameris Bank S.A.E.C.A.:

Abogada in-house: Mercedes Giménez.

Asesores de Banco Para la Comercialización y la Producción S.A.:

Abogada in-house: Mercedes Giménez.

El grupo de origen chino CITIC Ltd., a través de CITIC Agri Fund Management Co., Ltd., desembolsó USD 1,1 mil millones para adquirir una porción del negocio de semillas de maíz de Dow AgroSciences en Brasil, en un acuerdo pactado el 11 de junio.

Pinheiro Neto Advogados y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo) asesoraron a Dow. Por su parte, CITIC Agri Fund fue apoyada legalmente por Clifford Chance LLP (Beijing, Nueva York y São Paulo) y por Dias Carneiro Advogados.

Al término del acuerdo, la desinversión incluye plantas de procesamiento de semillas y centros de investigación, una copia del banco brasileño de germoplasma de maíz de Dow AgroSciences, la marca Morgan y una licencia para el uso de la marca Dow Sementes por un período de tiempo determinado.

Los bufetes coinciden en señalar que uno de los desafíos de la negociación tiene que ver con el hecho de que la desinversión que adelanta Dow AgroSciences está destinada a satisfacer el compromiso asumido por Dow con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil en relación con su aprobación condicional de la fusión global propuesta con DuPont.

Al mismo tiempo, destacan a LexLatin que la adquisición por parte de CITIC Agri Fund aún está sujeta a la aprobación de la operación de desinversión realizada por el CADE.

Dow AgroSciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda. opera como subsidiaria de Dow AgroSciences Industrial Ltda. La firma ofrece una amplia gama de productos y soluciones basados en tecnología a clientes en 175 países y en sectores de alto crecimiento como envasado, infraestructura, transporte, atención al consumidor, electrónica y agricultura.

CITIC Ltd. es el mayor conglomerado de China con intereses en servicios financieros a la industria inmobiliaria y pesada. La compañía hizo su primera incursión en el negocio de semillas en 2014, al comprar una participación mayoritaria en Yuan Longping High-Tech, una de principales productores de arroz híbrido de China. Para este año esperan convertirse en una de las cinco compañías de semillas más importantes del mundo.

Asesores de Dow AgroSciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.:

• Pinheiro Neto Advogados: Socios Miguel Tornovsky y Renê Guilherme S. Medrado. Asociados Priscila Gurgel Menezes, Rodolfo Figliolini Schreuders, Tiago Eler Silva, Otavio B. P. de Carvalho, Alessandro Pezzolo Giacaglia y Daniel Rebello.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Juan G. Giráldez, Len Jacoby y Jason Factor. Asociados Christina Chinloy, Daniela Ríos, José Rivera, Daniel Forrester, Brendan Cohen, Diana Yu y David Stuckey. Abogado sénior James Corsiglia.

Asesores de CITIC Agri Investment Co., Limited:

• Dias Carneiro Advogados: Socios Thiago Vallandro Flores, Eduardo Turkienicz, Artur Fernandes Andrezo, Joyce Alves y Rodrigo Maito da Silveira. Consejeros Gustavo Junqueira de Godoy Pereira y Vanessa Pareja Lerner. Asociados Érika de Siqueira Seddon, Ana Luiza Amaro Maillet Cabral Rocha y Mateus Telles Valle.
• Clifford Chance (Beijing, Nueva York y São Paulo): Socios Terence Foo, David Brinton, Richard Blewett. Consejeros Hong Zhang, Patrick Jackson y Daryl Fairbairn. Asociado sénior Angus Xie. Asociados Bernard Cheng, Stacey Shen, Matthew Warner y Spencer Orton. Aprendiz Lan Jiangzhou.