Grupo Wiese, a través de su fondo de capital de riesgo, adquirió acciones ordinarias de la ronda de financiamiento semilla de la startup peruana Juntoz.com, market place online que reúne a tiendas minoristas y marcas, por un monto no revelado. La operación cerró el pasado 20 de julio. 

En ella, el grupo empresarial peruano estuvo representado por Rebaza Alcázar & De Las Casas Abogados y miembros de su equipo legal interno, mientras que Juntoz.com recibió apoyo de Legal Lab.

Según Alexandra Orbezo, socia de Rebaza, el acuerdo es “uno de los muchos por venir, ya que las oficinas familiares locales y los conglomerados de negocios están compitiendo por [invertir] en emprendimientos. Como una alternativa al desarrollo de áreas de innovación interna, cada vez se interesan más en invertir en empresas en crecimiento de startups ya establecidas que pueden ayudar a generar sinergias con sus propios productos y crear otros nuevos".

Con la inversión de Grupo Wiese, Juntoz.com espera continuar impulsando su negocio y expandirlo a otros países de la región, indicó la firma.

Desde julio de 2016, ha logrado reunir a más de 330 tiendas de ropa, calzado, cuidado personal, artículos electrónicos y electrodomésticos, juguetes, vitaminas y suplementos y útiles escolares, entre otros. El sitio opera bajo la modalidad de shop-in-shop (tienda propia con su buscador propio).

Con una trayectoria de más de un siglo, Wiese tiene inversiones en las áreas financiera, inmobiliaria, retail, servicios industriales y servicios marítimos-portuarios y de transporte de valores.

Recientemente, el grupo empresarial peruano invirtió en Civitano S.A.C.,holding de franquicias gastronómicas con presencia en Perú y Chile. A su vez, Civitano, acaba de adquirir 100 % del capital social de de la empresa  Libre Albedrío y Sincronicidad, operadora de Pescados Capitales, cadena peruana de restaurantes.

Asesores de Juntoz.com:

Legal Lab: Socio Álvaro Burga.

Asesores del Grupo Wiese:

Abogados in-house: Arabella Gonzales y Sandra Kahn.

Rebaza, Alcázar y De Las Casas Abogados: Socia Alexandra Orbezo. Asociados Sebastián De La Puente, Carlos Espinoza y Andrés Gjurinovic.

Victoria Capital Partners adquirió una participación de control en Oncólogos del Occidente S.A. (ODO), el mayor proveedor privado de tratamiento integral del cáncer en Colombia. Los términos económicos de la transacción, cerrada el 7 de junio, no fueron revelados.

En la operación, la parte compradora fue asistida legalmente por Gómez-Pinzón Zuleta Abogados -GPZ-, la cual también concretó una inyección de capital en el centro de salud oncológica. Asimismo, los accionistas de Oncólogos del Occidente S.A. y de la sociedad fueron aconsejados por Rodríguez & Asociados Abogados.

Según detalla The Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA), el aporte de capital hecho por Victoria Capital, “se utilizará para apoyar y acelerar el crecimiento continuo de ODO en Colombia a través del desarrollo de tres nuevos centros integrados de tratamiento del cáncer. Esta inyección de capital se utilizará para fortalecer la estructura de capital de la empresa y apoyar su actual plan de crecimiento, con el objetivo de duplicar su tamaño en los próximos cuatro años”.

GPZ precisó que tras la adquisición del bloque de acciones, Victoria Capital Partners será el accionista mayoritario y los fundadores continuarán como accionistas minoritarios.

Victoria Capital Partners es una firma argentina de capital privado que se especializa en la compra y crecimiento de inversiones de capital en empresas con sede en Suramérica, principalmente en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile.

La empresa también invierte en empresas con un enfoque regional. Se busca invertir entre USD 40 millones y USD 100 millones por transacción. Victoria Capital Partners, anteriormente conocida como DLJ South American Partners, fue fundada en 2006 y tiene su sede en Capital Federal, Argentina, con oficinas adicionales en São Paulo y Bogotá.

Oncólogos del Occidente S.A. fue fundada en 1992 y tiene su sede en Armenia, Colombia. Es el mayor proveedor privado de tratamiento integral del cáncer en Colombia, a través de un modelo de servicio integrado de la especialidad oncológica.

La compañía atiende en cuatro centros integrados de tratamiento del cáncer. Abarca su área de influencia con una red de siete instalaciones integradas modernas (cuatro ambulatorios y tres clínicas de hospitalización) en cuatro ciudades diferentes.

Asesores de Victoria Capital Partners:

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Jaime Elías Robledo Vázquez. Asociada sénior Ángela García Páez. Asociados Diana Guevara Avellaneda y Álvaro Rueda Cotes.

Asesores de Oncólogos del Occidente S.A.:

Rodríguez & Asociados Abogados: Socio Juan Diego Rodríguez. Asociado Santiago Arias.

La corporación chilena de retail, Cencosud, realizó una operación de reestructuración de deuda que incluyó la emisión de bonos sénior valorados en USD 1.000 millones, con un rendimiento de 4,375% y vencimiento en 2027, en una transacción iniciada el 26 de junio y concluida el pasado 17 de julio.

Con una parte de los recursos captados en esta emisión, la empresa procedió a recomprar sus obligaciones negociables por USD 750 millones, las cuales se componen de dos series, una con vencimiento en 2021 e interés de 5,5 %, y otra que expira en 2023 y tiene rendimiento de 4,875 %.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, y Morales & Besa, en Santiago, asesoraron a Cencosud. Los bonos sénior fueron lanzados al mercado de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Nueva York.

Los administradores principales y colocadores de la nueva emisión fueron JP Morgan Securities y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, que fueron representados por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, y Carey, en Santiago. 

Morales & Besa indicó que respecto a los bonos 2021 se recibieron ofertas por USD 492.853.000, y de USD 882.156.000 por los bonos 2023.

Adicionalmente, Cencosud Retail S.A., una filial de Cencosud, otorgó una fianza personal para asegurar la totalidad de la nueva emisión de bonos.

La recompra se estructuró “de tal manera que todas y cada una de las ofertas válidas de las obligaciones 2021 serán aceptadas para su compra antes de la aceptación de ofertas válidas de cualquiera de las notas 2023”, explicó Milbank en una nota de prensa.

Para Morales & Besa, la transacción fue desafiante en varios aspectos. "En tan sólo un mes el equipo de trabajo lanzó y cerró una oferta pública de compra de los bonos", indicó el despacho. 

Además, los bonos recién emitidos se colocaron con un interés sin precedentes del 4,375 %, el más bajo en la historia de la compañía y, por último, al obtener la garantía de partes relacionadas, se requirió el cumplimiento de los procedimientos especiales de gobierno corporativo para su aprobacion.

El perfil de Bloomberg sobre Cencosud apunta que es un minorista multimarca que opera en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú. La cadena maneja, con diferentes denominaciones comerciales, 933 súper e hipermercados, según su reporte financiero correspondiente a 2016. Además, tiene una posición relevante en el mercado de tiendas de productos del hogar, con 35 puntos en Chile, 51 en Argentina, y 10 en Colombia.

Además, Bloomberg apunta que Cencosud posee una red de grandes tiendas por departamentos, con las marcas Paris y Johnson, con una red de 79 locales en Chile y 10 más en Perú. También opera centros comerciales y tiene una empresa financiera que otorga préstamos hipotecarios y financia gastos de consumo directamente en sus negocios de retail.

Asesores de Cencosud S.A.:

• Abogado in-house: Carlos Mechetti.
• Morales & Besa (Chile): Socio Guillermo Morales. Asociado sénior Ignacio Menchaca. Asociados Jaime Rosso G., María José Rojas A. y Javiera Veloso F. 
• Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Special counsel Sam Badawi. Asociados Kaveh Namazie, Mojdeh Pourmahram, Jillian Martynec y David Hanno.

Asesores de JP Morgan Securities y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith: 

• Carey (Chile): Socios Diego Peralta. Asociados Fernando Noriega, Manuel José Garcés, Elvira Vial y José Tomás Otero.
• Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Stuart Fleischmann. Consejera Grissel Mercado. Asociados Flavio Averbug y Mariana Pacini.

El 21 de julio, se concretó el desembolso del tramo B (USD 6 millones) de un financiamiento otorgado por Banco GNB Perú S.A. y Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide) a DanPer Agrícola Olmos S.A.C., empresa peruana dedicada al cultivo de hortalizas y legumbres, por un monto total USD 20 millones.

De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados actuó como único asesor legal externo de la operación. Banco GNB, Cofide, DanPer y Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) contaron con asistencia de sus equipos legales internos.

La firma explicó que el préstamo está garantizado por una hipoteca sobre terrenos, cultivos (uva de mesa y espárragos, entre otros) y activos (infraestructura de riego e infraestructura eléctrica) que se encuentren en las tierras y que son esenciales para el desarrollo del negocio.

Además, incluye un fideicomiso en administración y garantía sobre los derechos de cobro y flujos dinerarios derivados de la venta de los cultivos.

Precisó que los recursos correspondientes al tramo B del préstamo se utilizarán para complementar las inversiones de capital y el capital de trabajo estructural.

El tramo A, que ascendió a USD 13 millones y correspondió a un préstamo estructurado de mediano plazo, fue otorgado en mayo de este año y se destinó a inversiones relacionadas con el proyecto de implementación y desarrollo de hectáreas para plantar los cultivos. 

Constituida en 2012, DanPer se dedica al cultivo de frutas, legumbres y hortalizas como espárragos, alcachofas, uvas, quinua, kiwicha, pimientos, mangos, palta y arándanos, entre otros, en terrenos ubicados en el distrito de Olmos, en el departamento de Lambayeque, norte de Perú. También fabrica productos gourmet, que exporta hacia Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España, Polonia y Arabia Saudita, entre otros mercados.

Asesores de Banco GNB Perú S.A. y Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide):

Abogado in-house de Banco GNB Perú S.A.: Diego Uribe.

Abogado in-house de Cofide: Rodrigo Zapata.

De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados: Socio Christian Castellares Alfaro. Asociado sénior Claudio Cruces Larco. Asociado Ricardo Chirinos Quiroz.

Asesores de DanPer Agrícola Olmos S.A.C.:

Abogada in-house: Enriqueta Armas.

Asesores del Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank):

Abogado in-house: Juan Francisco Garagorri.

Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. anunció el nombramiento de un nuevo socio director de la firma, y del socio administrador en la oficina de Monterrey, así como la ratificación del socio administrador de la sede de Ciudad de México.

Humberto Morales Barrón asumió el primero de julio como socio director en sustitución del socio Ernesto Silvas Medina, a quien la firma agradeció "su dedicación y valiosas contribuciones durante su gestión", ejercida desde 2014.

Asimismo, fue nombrado Ricardo León Santacruz como socio administrador de la oficina de Monterrey y se ratificó a Alfredo Kupfer Domínguez como socio administrador de la sede de Ciudad de México. La firma está formada 22 socios, 62 asociados y pasantes, sumando más de 80 abogados en total.

El movimiento “obedece a las políticas de gobierno corporativo de la firma que establece una rotación periódica” de los miembros del Consejo de Dirección elegidos por la Asamblea General de socios. La firma también detalló a LexLatin que la elección se realizó el pasado 30 de junio, con la participación únicamente de los 16 socios generales del bufete.

Humberto Morales lidera las prácticas corporativa y transaccional, y de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio. Entre los casos más relevantes que ha manejado está la definición de la estrategia legal de General Electric ante Hacienda, a fin de mitigar los efectos de la reforma del Impuesto al Activo, la cual puso en riesgo una parte importante de las operaciones de los negocios de GE Real Estate y GE Capital Solutions en México.

Ricardo León está a cargo de las prácticas fiscal, y de gestión patrimonial y planeación sucesoria. Supera las dos décadas de experiencia profesional y tiene una práctica transaccional fiscal enfocada en la planeación fiscal y precios de transferencia dentro y fuera de México; tratados fiscales, su aplicación y restricciones; anticipación de legislaciones anti-aplazamiento y anti-abuso; y racionalización del ingreso sobre la renta e IVA.

Algunos casos representativos que ha manejado son la reorganización de las subsidiarias mexicanas de una empresa multinacional líder en la administración de energía, donde trabajó directamente con el director fiscal de la empresa para reestructurar sus operaciones y hacer frente a las reformas fiscales de México, teniendo como resultado una gran disminución de la carga fiscal.

Alfredo Kupfer es líder del grupo de derecho laboral, seguridad social y migratorio. Se unió a Sánchez DeVanny en el año 2011, previamente había ejercido durante catorce años como asociado y socio de Baker McKenzie en Ciudad de México. Es especialista en materia de trabajo, seguridad social y privacidad de datos, así como asistencia en la transferencia y terminación de ejecutivos, planes de pensiones, planes de opción de compra de acciones, aspectos laborales relacionados con fusiones, adquisiciones, reestructuras y privatizaciones.

Kupfer ha representado a clientes en litigios laborales de alta complejidad tanto en aspectos individuales como colectivos, así como en negociaciones con sindicatos. Algunos casos resaltantes en su haber profesional son la representación del mayor productor de químicos especializados en el mundo, para la venta del negocio de tecnología de agua en México y la transferencia del personal correspondiente a tal negocio al comprador.