Payet en sexta emisión de bonos de Eléctrica Luz del Sur por PEN 162 millones
Payet en sexta emisión de bonos de Eléctrica Luz del Sur por PEN 162 millones

La empresa de distribución de energía eléctrica peruana Luz del Sur S.A.A. realizó su sexta emisión de bonos de deuda por PEN 161,8 millones, equivalentes a USD 50 millones al 14 de febrero. La colocación forma parte de su Tercer Programa de Emisión de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo, en la cual Credicorp Servicios Financieros S.A. participó como organizadora.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actuó como consultor legal de Credicorp en la operación, junto con un abogado interno de la entidad financiera. Luz del Sur fue asesorada por su equipo financiero. 

La emisión cerró el 14 de diciembre y los títulos se transaron exclusivamente en el mercado peruano de capitales.

En su sitio corporativo, Luz del Sur informa que presta servicios de distribución de energía eléctrica en la zona sureste de Lima, donde atiende a más de un millón de clientes y factura más de PEN 2.000 millones anuales, lo que la convierte en una de las corporaciones más importantes del país.

La empresa ha mantenido un programa de endeudamiento con el fin de apalancar sus inversiones en infraestructura. En su página web precisa que invirtió más de PEN 126 millones en el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico, en la modernización y repotenciación del alumbrado público y la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa – Ccollpani Grande.


Asesores legales

Asesores de Credicorp Servicios Financieros S.A.:

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VGA incorpora socio director para nueva sede en Ciudad de México
VGA incorpora socio director para nueva sede en Ciudad de México

Vega, Guerrero & Asociados (VGA) anunció la apertura de una nueva oficina en Ciudad de México, y para dirigirla incorporó al nuevo socio Jonathan Jiménez, quien también lidera la práctica regulatoria en el área tributaria, aduanera y de litigio administrativo.

VGA actualmente cuenta con tres socios, un senior counsel, tres asociados y siete miembros, entre pasantes y administrativos. Brinda asesoría en las prácticas migratoria, comercial, laboral, fiscal, administrativa, de fusiones y adquisiciones/societario, seguridad social, inmobiliario e infraestructura, y comercio exterior.

Jiménez adelantó que, dado el crecimiento de la firma en los últimos años, “es previsible que sucedan incorporaciones adicionales, tanto en corto como en mediano plazo. VGA está sosteniendo pláticas con una firma española importante, con miras a una integración a mediano plazo, con lo cual la red de abogados podría incrementarse hasta 300 %”.

Acerca de su decisión de unirse a VGA, el especialista relató que las conversaciones para abrir la práctica aduanera, fiscal y de litigio administrativo iniciaron en 2017 y “culminaron en un acuerdo para iniciar dicha práctica en VGA y, además, abrir al mismo tiempo la oficina de la Ciudad de México, a partir de enero de 2018”.

“Actualmente VGA es una de las firmas más importantes de la región Bajío en México, estamos seguros de que la apertura de esta nueva oficina fortalecerá la relación con los clientes que tienen operaciones en la Ciudad de México”, afirmó.

Destacó que los socios coinciden “en los objetivos de innovar en la prestación de servicios legales en México y estar dentro de los mejores despachos del país a mediano plazo. Para ello, estamos convencidos que el camino es mantener los estándares de calidad y servicio que se ofrecen en la Ciudad de México, pero a un precio más razonable, con métodos de prestación de servicio acordes a las necesidades del mercado, más eficientes y con el uso de nuevas tecnologías de la información. Sin duda, la intención es romper paradigmas y esquemas en la prestación de servicios mediante lo que consideramos como un necesario cambio generacional”.

La nueva oficina capitalina

La nueva oficina atenderá, en un principio, a clientes de los sectores financiero, automotriz, de tecnologías de la información, así como concesionarias del sector público. Luego, “el objetivo es ampliar esta cartera a aquellas empresas que tengan actividades preponderantes en la zona Bajío con corporativo en la capital”, agregó Jiménez.

VGA ha manejado múltiples casos. Como representante de empresas Tier 1 y Tier 2 de la industria automotriz, ha asistido a más de una docena de empresas extranjeras en el sector automotriz durante los últimos 24 meses, estructurando vehículos de inversión de aproximadamente USD 150 millones en total.

Asimismo, ha asesorado a diversas empresas nacionales en proyectos de obra pública e infraestructura en el estado de Aguascalientes; y ha asistido en la estructuración corporativa para la formalización de procesos laborales hasta con 500 trabajadores durante el último semestre, para diversas empresas.

El nuevo socio también comentó en torno al contexto nacional actual de la práctica, así como de las proyecciones en el mundo legal y empresarial para este año en México. “La consultoría en materia aduanera y fiscal están íntimamente ligadas a un contexto de comercio internacional que se ha visto influido por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no sólo por su influencia en la economía nacional, sino por el impacto de la propia reforma fiscal en los Estados Unidos de América”, señaló.

Este reto, sin embargo, “ha permitido a nuestros clientes, y a nosotros, identificar nuevas oportunidades de negocio, ya que nos permite voltear en mayor medida al mercado europeo y asiático, así como la implementación de nuevos instrumentos de intercambio de bienes y servicios, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, ahora sin la participación de Estados Unidos de América”, aclaró.

Perfil del nuevo socio director

Jonathan Jiménez cuenta con más de una década de trayectoria profesional en las áreas aduanera y fiscal. Tiene amplios conocimientos en el cumplimiento de reglas de origen conforme a tratados de libre comercio y en litigio administrativo, habiendo ejercido acciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

Acerca del inicio de esta nueva etapa, comentó: “Iniciar un nuevo proyecto siempre es emocionante y trae consigo nuevos retos y responsabilidades. Es importante entender los procesos e identificar el momento para tomar las oportunidades que se presentan”.

Antes de unirse a VGA fue socio de Radice Abogados, S.C. durante 2017. Previamente fungió como asociado en Jones Day de 2015 a 2017, y en Rubio Villegas y Asociados, S.C. de 2010 a 2014. Se desempeñó como abogado sénior en KPMG entre 2007 y 2010 y ejerció en Bufete López Padilla como pasante.

Es profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Panamericana.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cursó una Especialización en Comercio Internacional y un Posgrado en Comercio Exterior en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo un LL.M. en Leyes y Economía, de la Universität Hamburg (Alemania).

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Jonathan Jiménez responde el Cuestionario LexLatin
Jonathan Jiménez responde el Cuestionario LexLatin

Jonathan Jiménez es el nuevo socio administrador de la recién inaugurada oficina de Vega, Guerrero & Asociados en Ciudad de México. Con detalle contó sobre los planes de la firma para esta nueva etapa y también compartió de su lado personal en nuestro Cuestionario LexLatin.

Aquí sus respuestas.

¿Por qué decidió hacerse abogado?

En mi carta de motivos para participar en el proceso de selección del "European Master in Law & Economics" también respondí a esta pregunta.  Si bien el Derecho es una materia compleja y a la edad de 18 años estamos bastante limitados para comprender lo que realmente implica, por suerte pude identificar que en esta profesión (además de Economía) logro explotar mis mayores capacidades e intereses.

¿Puede indicarnos una meta a mediano plazo?

Profesionalmente, que VGA se encuentre entre los mejores 10 despachos del país y que mis socios y yo seamos considerados como referencias en cada una de nuestras prácticas. Académicamente, continuar impartiendo clases en la Universidad Panamericana y concluir mi segunda licenciatura en Economía.

¿Puede decirnos a quién admira como mentor (o un abogado que admire) y por qué?

El Dr. José Antonio Lozano, actual rector de la Universidad Panamericana, es un ejemplo a seguir. Fue mi profesor, director de tesis y referencia para mi maestría. La claridad de sus ideas y la forma de transmitir a los alumnos es mi mejor ejemplo.

¿Puede indicarnos una película o libro que recomendaría a los estudiantes de Derecho?

Al concluir mi maestría en Análisis Económico del Derecho me convencí de esta "nueva" perspectiva para analizar el Derecho que lleva más de 100 años en Estados Unidos y que es la materia que actualmente imparto en mi alma máter, por lo que mi recomendación es el libro de Freakonomics, de Steven D. Levitt, por el enfoque de la economía en la toma de decisiones que tanto hace falta en el mundo del Derecho.

Si no fuese abogado, ¿cuál profesión hubiese escogido? ¿Por qué?

Economía. Porque ha evolucionado en el método de análisis de la toma de decisiones de los individuos. Si bien la Economía, como ciencia social, tiene su origen en los cuestionamientos de justicia que se hicieron en Grecia sobre el precio, la utilidad y los intereses, lo cierto es que ha avanzado más que el Derecho en su metodología y la ha llevado a generar modelos o teorías más cercanos a la realidad que el propio Derecho.

No por nada Oliver Hart y Bengt Holmström ganaron el premio Nobel de Economía en 2016 por las aportaciones que hacen a la teoría de los contratos, su eficiencia y el análisis de los incentivos en cualquier acuerdo, lo que es un triunfo para la aplicación de los modelos económicos al Derecho.

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Chromo Ventures Fund y 42K Investimentos inyectan recursos a BizCapital
Chromo Ventures Fund y 42K Investimentos inyectan recursos a BizCapital

Chromo Ventures Fund y 42K Investimentos, firma de capital de riesgo y capital privado respectivamente, inyectaron BRL 15 millones (USD 4.550.570 al 13 de febrero) de capital a la fintech brasileña BizCapital en lo que fue la segunda ronda de inversión de esta startup brasileña, registrada el 24 de enero.

En esta operación, los inversionistas fueron aconsejados Veirano Advogados y Pag Law (Miami). 

Por su parte, BizCapital estuvo representada por Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados.

Está previsto que, como parte del acuerdo, BizCapital reciba una inyección adicional de recursos de BRL 20 millones (USD 6.067.430) en lo que resta de este año.

En una reseña, Lavca Ventures Investors informó que BizCapital utilizará los recursos recibidos en la mejora de su plataforma tecnológica y de su modelo de crédito, así como en el desarrollo de nuevos canales de distribución, asociaciones y en las líneas de crédito que brinda.

Desde 2016, BizCapital ofrece créditos de hasta BRL 100 mil (USD 30.337,1) a pequeñas empresas con más de un año de actividades. La startup maneja un sistema de evaluación que es capaz de analizar y clasificar cada préstamo en pocos segundos, a partir de la integración de miles de variables posibles y disponibles en línea. BizCapital fue impulsada por los emprendedores Cristiano Rocha, Daniel Orlean y Francisco Ferreira.

Fundada en 2015, 42K Investimentos gestiona inversión semilla y mentoría para empresas en etapa inicial en Brasil y Estados Unidos, en alianza con otros inversores y aceleradores.


Asesores de Chromo Ventures Fund y 42K Investimentos:

Asesores de BizCapital:

  • Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socio Eduardo Juaçaba. Asociado sénior Gabriel Capella.
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Proyecto Vale Azul II del consorcio Marlin Azul gana subasta A-6 en Brasil
Proyecto Vale Azul II del consorcio Marlin Azul gana subasta A-6 en Brasil

El proyecto de central termoeléctrica a gas natural Vale Azul II, a cargo del consorcio Marlim Azul, conformado por Vale Azul Energia y Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. resultó ganador en la subasta A-6, realizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) el pasado 20 de diciembre. La operación asciende a un monto de BRL 1.226 millones (USD 372.045.000 al 13 de febrero).

Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas recibió apoyo legal de Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) en el proceso de debida diligencia, adquisición y calificación del proyecto de central térmica.

Vale Azul II comenzará a ser construida a partir del segundo semestre de este año en Macaé, estado de Río de Janeiro. De acuerdo con la firma, será la primera planta de energía a gas que utilizará el gas asociado que se producirá en las plataformas petrolíferas mar adentro en la costa brasileña.

En la subasta, el consorcio vendió 420,9 MWmed a un precio de BRL 211,90/MWh (USD 64,6495), reportó Canal Energia.

La publicación agregó que Shell está en negociaciones exclusivas para el suministro de gas natural a la unidad.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPSA) es una subsidiaria de Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., resultado de la fusión de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e Hitachi, Ltd. en 2014. La empresa ofrece productos, servicios y soluciones de generación de energía eléctrica en América Latina.


Asesores legales

Asesores de Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.:

  • Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International): Socios José Roberto Martins y Maria Fernanda Furtado. Asociados Adam Milgrom, Bruno Duarte, Paula Barbosa, Marcello Cimino y Beatriz Marconi.
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