Un sindicato de bancos acreedores, coordinado por Morgan Stanley Senior Funding, otorgó un financiamiento sénior de 300 millones de dólares (1.500 millones de reales al 29 de mayo) a Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba y Seacrest SPE Cricaré.
Los fondos obtenidos serán utilizados para operar el campo Polo Norte Capixaba, ubicado en el estado de Espírito Santo. Seacrest celebró un acuerdo con Petrobras para la negociación en febrero del año pasado.
Los cuatro campos del Polo Norte Capixaba produjeron aproximadamente 4.600 barriles de petróleo por día (bpd) y 21.800 metros cúbicos de gas natural por día durante el primer trimestre de 2023.
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En esta transacción, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão asesoró a Morgan Stanley y a los demás acreedores en la negociación del contrato de préstamo, incluyendo la revisión de aprobaciones societarias y la diligencia debida.
Además, la firma brindó asesoría en la negociación, discusión y preparación de un amplio paquete de garantías brasileñas, que incluía prenda sobre concesiones en poder de los deudores, prenda sobre petróleo, enajenación fiduciaria de equipos, enajenación fiduciaria sobre las acciones de los deudores y de la controladora, así como cesiones fiduciarias de créditos del deudor y de la controladora.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) asesoró a Seacrest en los contratos de infraestructura relacionados con el Polo Norte Capixaba, en los contratos de arrendamiento y almacenamiento con Transpetro y en el financiamiento.
Además, actuó en la revisión y consolidación de los 12 contratos de garantía brasileños otorgados para garantizar el préstamo, junto con garantías adicionales regidas por las leyes de diferentes jurisdicciones, como Inglaterra, Bermudas y Uruguay.
Seacrest también contó con la asistencia de Wakefield Quin - Bermuda.
White & Case, Ferrere - Uruguay, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Guyer & Regules - Uruguay, Machado Meyer y Walkers - Bermuda también habrían participado en las transacciones, pero no confirmaron la información al momento de la publicación de esta noticia.
Seacrest es un productor independiente de petróleo y gas que se especializa en la remodelación de campos terrestres de mediana edad en Brasil. Además del Polo Norte de Capixaba, opera 27 campos terrestres, a través de Seacrest SPE Cricaré, adquiridos en 2021.
Asesores legales
° Operación 1 (Financiamiento de la adquisición):
Asesores de Grupo Seacrest:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Pablo Sorj, Giovani Loss y Paulo Brancher. Abogados Natalia De Santis, Amanda Muniz, Luis Guilherme Camargo Vergueiro, Tarik Rodrigues Machado, Ana Carolina Paixão e Isabelle Munarin.
Asesores del sindicato de bancos:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Camila Goldberg y Carlos Frederico Bingemer. Asociados Gabriel Bürgel, Maria Luiza Belmiro, Carolina Goldgrob, Mila Franco Cunha, Julia Calgaro Moreira y Letícia Felix Boisson.
- White & Case LLP*
- Ferrere - Uruguay: Socios Diego Rodríguez y Sebastián Ramos. Asociadas séniores Cecilia Trujillo, Carolina Piacenza y Victoria Costa.
- Walkers - Bermudas*
° Operación 2 (Adquisición)
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro): Socios Giovani Loss, Leonardo Homsy y Bruno Chedid. Abogados Igor Gantos Quintanilha, Arthur Barbosa Maranhão, Duane Brito y Jessica Pires Ramalho.
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Wakefield Quin Limited - Bermudas: Consejero Ian Stone y Jemima Fearnside. Asociado Alexander Evans.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton*
- Guyer & Regules - Uruguay*Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Machado Meyer Advogados: Socios Fernando Xavier, Daniel Szyfman e Ivana Amorim De Coelho Bomfim. Abogada Anna Carolina Ramos Coelho Joppert.
*Las firmas no confirmaron su participación en esta transacción.
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