Enel Américas, filial regional del grupo energético italiano Enel, con sede en Chile, obtuvo una línea de crédito por USD 500.000.000, otorgada por un sindicato de bancos el pasado 1 de marzo de 2024.

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos representó a la prestataria en la firma del contrato de crédito revolvente sénior no garantizado el 29 de febrero.

Carey atendió al sindicato de bancos, que lideró Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, New York Branch como agente administrativo, además de prestamista junto a BBVA Securities, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y BNP Paribas Securities.

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La compañía usará los fondos para fines corporativos generales. Con sede en Chile, Enel Américas actúa en los negocios de generación, transmisión y distribución de electricidad en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá. En 2023, vendió sus activos de generación y distribución en Perú.

Asesores legales

Asesores de Enel Américas:

• Cariola, Díez, Pérez-Cotapos: Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociadas Teresita Fernández y Alejandra Díaz.

Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (New York Branch), BBVA Securities, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y BNP Paribas Securities:

• Carey: Socio Fernando Noriega. Asociados Victoria Alonso y Tomás Águila.