El fondo de inversiones colombiano Tinello Capital SAS estructuró y ejecutó un financiamiento convertible en acciones por USD 5,2 millones que derivó en una participación en Reve Group Inc., propietario indirecto de la cadena de cafeterías Tostao' y el supermercado en línea Merqueo, en Colombia.
Supermercados Peruanos, subsidiaria del grupo minorista local InRetail Perú (InRetail), compró la totalidad de las acciones de la cadena Makro Supermayorista al grupo holandés SHV Interholding por 360 millones de dólares. En paralelo, obtuvo un préstamo por parte de un sindicato de bancos encabezado por de J.P. Morgan Chase Bank por 375 millones de dólares para financiar la adquisición.
La sociedad peruana Compañía de Minas Buenaventura (Buenaventura) recibió cartas fianza de un grupo de instituciones financieras nacionales e internacionales por un monto de 581,7 millones de dólares (2.107 millones de soles al 14 de enero) para cancelar una deuda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Pesquera Centinela, que forma parte del grupo empresarial peruano Romero, recibió un préstamo de mediano plazo de Banco de Crédito del Perú (BCP) y Banco Internacional del Perú - Interbank por 50 millones de dólares.
El desarrollador mexicano de proyectos de infraestructura energética Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM), subsidiaria de la española Fisterra Energy, una compañía del portafolio de Blackstone, obtuvo un financiamiento por un monto total de 1.123 millones de dólares que se desglosa así:
KL Tres Leasing, filial de las sociedades chilenas Comercial Kaufmann e Inversiones Kaufmann (Grupo Kaufmann) recibió un préstamo de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por 22,8 millones de dólares. Con los recursos financiará la compra de una flota de 94 buses Mercedes Benz con carrocería del fabricante brasileño Marcopolo.
Compañía Minera Zaldívar, subsidiaria de la chilena Antofagasta Minerals, recibió un préstamo sindicado de instituciones financieras internacionales por 180 millones de dólares.
En esta operación que cerró el 3 de noviembre Sullivan & Cromwell y Jara Del Favero Abogados representaron a la prestataria.
De acuerdo con información de Ágora, la herramienta de inteligencia de datos de LexLatin, hasta noviembre de este año el monto acumulado de las operaciones de financiamientos se incrementó en un 120 % en Colombia, mientras que el monto de las emisiones ha registrado un aumento en 15 %, ambos respecto de los totales alcanzados en el mismo periodo de 2019.
Compañía de Petróleos de Chile Copec y su connacional Inversiones Kaufmann, especializada en la distribución de automóviles, constituyeron una empresa conjunta que proveerá 215 buses eléctricos e infraestructura de carga relacionada al Servicio de Transporte de Personas Santiago (STP), empresa encargada de la operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la capital chilena por un período de 10 años.
Hoteles Decameron Colombia obtuvo un financiamiento sindicado en dólares y en moneda local por el equivalente de 189 millones de dólares. El financiamiento se divide en dos tramos:
