GOL Linhas Aéreas Inteligentes convirtió 1.200 millones de notas sénior garantizadas -con vencimiento en 2028 emitidas por GOL Finance y en poder de Abra Global Finance- en USD 1.200 millones de notas sénior garantizadas canjeables con vencimiento en 2028 emitidas por GOL Equity Finance.
La operación, culminada el 2 de octubre, forma parte de una inversión de Abra, holding creado para controlar las operaciones de GOL y Avianca, que permitió a la aerolínea brasileña continuar volando. Según un comunicado de la empresa, el capital recibido se destinará a modernizar la flota y gestionar obligaciones.
GOL habría sido representada por Milbank - Brasil (São Paulo), Lefosse Advogados y NautaDutilh - Luxemburgo en esta transacción, pero las dos últimas firmas no confirmaron la información.
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Machado Meyer Advogados (São Paulo) brindó asesoría legal a TMF Brasil como agente de garantía. El trabajo del despacho implicó la revisión de notas y modificaciones de contratos de garantía según la legislación brasileña. Kelley Drye & Warren también apoyó al agente, pero no confirmó su participación.
En julio, GOL Finance también completó una emisión de 9 millones de dólares en bonos sénior con un rendimiento del 5 % y vencimiento en 2026. Los títulos están garantizados por GOL Linhas Aéreas Inteligentes y GOL Linhas Aéreas. La emisión dio lugar a un aumento en el valor total de los pagarés sénior garantizados de 141,7 millones de dólares.
En esta operación, GOL volvió a contar con el asesoramiento de Lefosse y Milbank (Nueva York y São Paulo). Inversores JSA International U.S. Holdings, LLC y Wells Fargo Trust Company, NA. estuvieron representados por Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) y Clear Skies Legal.
Machado Meyer también representó a TMF Brasil en esta transacción, ayudando en la negociación y revisión de los documentos de la transacción, incluido el acuerdo de compra privada y la modificación del acuerdo de cesión fiduciaria de cuentas por cobrar para incluir el nuevo valor de las obligaciones garantizadas.
Según Brazil Journal, al finalizar la operación, Abra se convertirá en el mayor acreedor de GOL y la empresa tendrá solidez financiera para los próximos tres años.
La línea aérea es una de las más grandes de Brasil, líder en los segmentos corporativo y de ocio. Opera una flota de 142 aviones Boeing 737.
Asesores legales
° Operación 1 (Conversión de notas sénior garantizadas)
Asesores de GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.:
- Milbank - Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociadas Alexia Raad y Elora Farias.
- NautaDutilh - Luxenbourg*
- Lefosse Advogados*
Asesores de TMF Brasil:
- Machado Meyer Advogados: Socio Fabio Falkenburger. Abogado Vitor Guilherme Da Silva Barbosa.
- Kelley Drye & Warren LLP*
Operación 2 (Emisión adicional)
Asesores de GOL Finance, GOL Linhas Aéreas Inteligentes y GOL Linhas Aéreas:
- Lefosse*
- Milbank - Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Consultor Jeffrey Susskind. Asociado Caio Junqueira de Brito.
- Milbank - Estados Unidos (Nova York): Socia Alexandra Johnson. Asociados Christopher Balch y Jake Elias.
Asesores de JSA International U.S. Holdings, LLC y Wells Fargo Trust Company, NA.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Daniel Laudisio. Asociado Dimitrios Constantinos Constantelos.
- Clear Skies Legal PLLC*
Asesores de TMF Brasil:
- Machado Meyer Advogados: Socio Fabio Falkenburger. Abogado Vitor Guilherme Da Silva Barbosa.
*Las firmas no confirmaron su participación en las transacciones.
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