La inversora estadounidense KKR vendió 32.842.183 acciones de Laureate Education por un monto total de 309 millones de dólares, en una oferta que cerró el 22 de noviembre.
A través de esta oferta, Laureate Education recompró 7.971.303 de las acciones en venta por un monto de 9,41 dólares cada una, mismo precio que pagaron los accionistas vendedores, por un total de 75 millones de dólares, que financió con préstamos de una línea de crédito renovable.
Goldman Sachs, BTIG, Loop Capital Markets, Morgan Stanley, BMO Capital Markets y Mizuho Securities actúan como bookrunners y AmeriVet Securities, Blaylock Van, Tigress Financial Partners, Roberts & Ryan Investments, Samuel A. Ramirez & Company, Cabrera Capital Markets, Academy Securities y Telsey Advisory Group actuaron como coadministradores de esta oferta.
Más información para ti: Leche Gloria se consolida en Chile con la adquisición de Soprole
Debevoise & Plimpton - Estados Unidos asesoró a KKR en la operación. Laureate Education contrató a la firma Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos y los bookrunners y coadministradores de la oferta secundaria de acciones confiaron en la capacidad de Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos.
KKR recientemente compró un 13, 33 % de participación en la empresa india Advanta. Actualmente el fondo de inversiones gestiona más de 220.000 millones de dólares en activos.
Laureate opera cinco instituciones de educación superior en México y Perú con una matrícula de 400.000 estudiantes en pregrado, postgrado y otros títulos especializados en más de 50 campus.
Asesores legales
Asesores de KKR & Co. L.P.:
- Debevoise & Plimpton - Estados Unidos: Socio Morgan Hayes. Asociados Paul Lowry y Collin Marino.
Asesores de Laureate Education México, S. de R.L. de C.V. y Laureate Education Peru S.A.C.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos: Socios David Azarkh, Abram Ellis, Jennifer Nadborny y John O'Connell. Consejeros sénior Jonathan Cantor y Michael Isby. Consejero Andrew O'Brien. Asociados Carlie Passes, Jonathan Schwartz, Bobbie Burrows y Matthew Petrone.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, BTIG, LLC, Loop Capital Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Mizuho Securities USA LLC, AmeriVet Securities, Inc., Blaylock Van, LLC, Tigress Financial Partners LLC, Roberts & Ryan Investments Inc., Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Cabrera Capital Markets LLC, Academy Securities, Inc. y Telsey Advisory Group LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos: Socios Byron B. Rooney y Mario J. Verdolini. Consejero Stephen A. Byeff. Asociadas Fátima Carrillo, Helen H. Ferrall y Michelle Zhao.
}
Add new comment