Brookfield Business Partners L.P., que el 30 de abril concluyó la adquisición del negocio de Power Solutions de Johnson Controls International plc, obtuvo un financiamiento a largo plazo por más de USD 10 mil millones para apalancar dicha adquisición, que se desglosa así:
- Préstamo a plazo denominado en dólares por USD 5.200 millones.
- Préstamo a plazo denominado en euros por EUR 3.000 millones (USD 3.385.400.000 al 23 de junio).
- Notas sin garantía por USD 2.000 millones, emitidas bajo la Regla 144-A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos.
En la emisión, Brookfield recibió apoyo de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California) y de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
Latham & Watkins LLP (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) representaron a Citibank, N.A. y JPMorgan Chase Bank, N.A., como lead arrangers de la emisión, y a un sindicato de prestamistas conformado por Barclays PLC, Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, BMO, CIBC, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Royal Bank of Canada, Scotiabank y TD Securities.
Se conoció que Cahill Gordon & Reindel LLP también estuvo involucrada en el financiamiento, pero la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Al cierre de esta edición, LexLatin no obtuvo confirmación sobre la participación de otras firmas involucradas en la operación de financiamiento global.
Los recursos fueron destinados a financiar la adquisición de la unidad de Johnson Controls que fabrica baterías para vehículos por USD 13 mil 200 millones.
En aquel entonces, Brookfield recibió apoyo de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California), Baker McKenzie (Toronto, Chicago y Nueva York), para todos los asuntos no relacionados con Estados Unidos, y Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York). La vendedora recurrió a Simpson Thacher & Bartlett LLP y a Galicia Abogados, S.C.
Como parte de la operación se negoció un complejo paquete de seguridad que se ejecutará en los próximos 120 días.
Asesores legales
Financiamiento
Asesores de Brookfield Business Partners L.P. (emisión de bonos):
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Michael Kaplan, Derek Dostal, Sartaj Gill y John (J.W.) Perry. Counsel Hilary Dengel. Asociados Stephen A. Byeff, Isabel Rivera, Jack Orford, Nathan P. Huynh y Sean Michael Pinckney.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado Gabriel Robles Beistegui. Pasante Juan Carlos Rodríguez.
Asesores de Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Barclays PLC, Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, BMO, CIBC, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Royal Bank of Canada, Scotiabank y TD Securities (emisión de bonos y préstamos en dólares y euros):
- Latham & Watkins LLP (New York): Socios Melissa Alwang, Eugene Mazzaro, Michele Penzer, Alfred Xue, Andrew Baker, Keith Halverstam, Peter Labonski y Stelios Saffos. Consejera Ipek Seniz Yakut. Asociados Brianna Edwards, Carlos Ibargüengoitia, Kamal Nesfield, Elisabeth Su-Li Ong y Dylan R. Conn.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Pedro Velasco de la Peña. Asociado sénior Alejandro Isaac. Asociado José Pablo Buenfil.
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