La Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), subsidiaria de Neoenergia en el área de distribución de energía eléctrica, realizó una oferta pública para la distribución de la 11ª emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones, en una sola serie, por un valor total de 100,4 millones de dólares (500 millones de reales).
La oferta finalizó el 24 de julio. La distribución, dirigida exclusivamente a inversores profesionales, implicó la suscripción de 30.000 obligaciones a 82 personas físicas, 20.000 a fondos de inversión y 450.000 a un inversor extranjero.
Neoenergia actuó como garante y Banco BNP Paribas como coordinador de la oferta. Todas las partes involucradas fueron asesoradas legalmente por Machado Meyer Advogados.
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Fundada en 1997 con la privatización de las concesionarias de distribución en los estados de Bahía (Neoenergia Coelba) y Rio Grande do Norte (Neoenergia Cosern), y habiendo adquirido Neoenergia Pernambuco en 2000, Neoenergia es una de las mayores empresas integradas del sector eléctrico latinoamericano.
Con una superficie de concesión de aproximadamente 842 mil kilómetros cuadrados y con aproximadamente 16,1 millones de unidades de consumo atendidas por sus cinco distribuidoras, Neoenergia es responsable de llevar energía a 37,7 millones de personas, siendo el mayor distribuidor en Brasil por número de consumidores y base de activos regulador (RAB, por sus siglas en inglés).
Asesores legales
Asesores de Neoenergia S.A. y Banco BNP Paribas Brasil S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socio Paulo Markossian Nunes. Abogado Bruno Henrique Navas De Carvalho.
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