La petrolera argentina YPF emitió obligaciones negociables clases XIV y XV en dólares y en moneda local por un monto total de 95,1 millones de dólares (8.064 millones de pesos argentinos al 5 de enero).
- Obligaciones negociables Clase XIV por 67,7 millones de dólares, a una tasa de 2 % nominal anual y a un plazo de 36 meses.
- Obligaciones negociables Clase XV por 27,4 millones de dólares (2.316 millones de pesos), a un interés equivalente a Tasa Badlar más un margen de corte de 5 % nominal anual.
En esta emisión -que fue realizada el 4 de diciembre- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF como emisora.
Tanoira Cassagne Abogados asistió a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores y TPCG Valores como agentes colocadores. Estos también recibieron apoyo de sus respectivos equipos legales internos.
Las firmas indicaron que ambas clases de obligaciones negociables se integraron parcialmente en especie mediante la entrega de títulos clases III y IV, emitidos por YPF el 6 de diciembre de 2019. En mayo de 2020 la compañía emitió obligaciones negociables Clase III, adicionales a las colocadas un año atrás, con el objetivo de financiar inversiones, integrar capital de trabajo y refinanciar deuda, mismos fines para los que usará lo recaudado en este nueva emisión, según el suplemento de precio. Los valores, que fueron colocados en oferta pública bajo régimen de emisor frecuente, cotizan en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
YPF explora y produce petróleo y gas convencional y no convencional, además de comercializar combustibles y lubricantes y de generar energía eléctrica térmica y y renovable.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo N. Bruzone y José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Lucila Dorado.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Prado e Ignacio Manuel García Deibe.
- Abogados in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi e Ignacio Lobos Oroño.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.
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