Este 11 de agosto Vista Energy emitió obligaciones negociables clase XXI por 70 millones de dólares.
Vista Energy contó con asesoría legal interna y, además, fue aconsejada por la firma Bruchou & Funes de Rioja. Por su parte, Beccar Varela representó a los colocadores: Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y SBS Trading S.A.
Las obligaciones simples, no convertibles en acciones tienen vencimiento del 11 de agosto de 2028, devengarán una tasa de interés fija al 0,99 %, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En junio, Vista Energy emitió obligaciones negociables clase XVI adicionales por 40,7 millones de dólares.
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Asesores legales
Asesores de Vista Energy Argentina S.A.U.
- Abogadas in house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Asesores de Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. (antes BBVA Banco Francés), Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., Max Capital S.A. y SBS Trading S.A
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociada sénior María Victoria Pavani. Asociada María Belén Tschudy.
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