Unifin consigue fondos con emisión para pagar deuda

Los valores emitidos por Unifin el 28 de enero tienen un plazo de ocho años / Unsplash - Austin Distel
Coloca bonos por 400 millones de dólares y canjea notas con vencimiento en 2023 y 2025
Fecha de publicación: 11/02/2021

La arrendadora mexicana Unifin Financiera colocó notas sénior en los mercados internacionales por 400 millones de dólares, a una tasa de 9,875 % y plazo de ocho años (con vencimiento en 2029). Las notas cuentan con la garantía de Unifin Credit y Unifin Autos, subsidiarias de la emisora.

En paralelo, realizó un canje de notas sénior en circulación con tasa de 7,250 % y vencimiento en 2023 y tasa de 7 % y vencimiento en 2025 por los valores de reciente emisión por un monto 128,3 millones de dólares. La oferta de intercambio incluyó notas con tasa de 7 % y vencimiento en 2022, pero solo fueron aceptadas las dos primeras.

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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York), en asuntos corporativos y tributarios, y abogados internos asistieron a la compañía en la colocación privada que se realizó y liquidó el 28 de enero. El despacho mexicano Mancera también aconsejó a la emisora, pero el bufete no respondió nuestros requerimientos de información.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) representaron a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la oferta de canje.

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La empresa informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que destinará los recursos obtenidos en la colocación para amortizar deuda y, de quedar un remanente, para propósitos corporativos generales. Desde 1993, Unifin ofrece arrendamiento puro, factoraje financiero y crédito automotriz con foco en las pequeñas y medianas empresas mexicanas.


Asesores legales

Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.:

Abogada in-house: Paola Osuna.

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Susan Levinson, Brayan Acevedo Vazquez y Alexander Cadmus. Abogada internacional Gabriela Gallo. Abogado sénior David Stewart Fisher.
  • Mancera, S.C. (EY Law - México)*

Asesores de Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Profesional visitante internacional Alejandra Guardado.
  • Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal Hori y Emiliano Flores Juárez.

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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