Talma obtiene nuevo préstamo sindicado

Talma es una empresa peruana que presta servicios aeroportuarios en México, Ecuador, Colombia y su país de origen. / Tomado de la página web oficial de Talma. 
Talma es una empresa peruana que presta servicios aeroportuarios en México, Ecuador, Colombia y su país de origen. / Tomado de la página web oficial de Talma. 
Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú - Interbank y Banco de Crédito de Perú actuaron como prestamistas.
Fecha de publicación: 01/08/2022

Talma Servicios Aeroportuarios (Talma), empresa originaria de Perú, recibió un préstamo sindicado a mediano plazo, por 135 millones de dólares. Este fue otorgado por varios bancos locales. Además, se firmó un contrato de fianza con la Sociedad de Apoyo Aeronáutico (LASA), a fin de garantizar las obligaciones del acreedor derivadas del acuerdo crediticio. La financiación cerró el 10 de junio. 

Los ingresos serán usados para cancelar el préstamo puente que durante el mes de abril de este año le dieron los mismos prestamistas, por 163,5 millones de dólares. Los fondos fueron invertidos en la adquisición de las acciones pertenecientes a Enfoca, fondo local de private equity, en el negocio de Talma. 

Los asesores legales de Talma fueron las firmas Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima); Contexto Legal S.A. (Medellín); Pérez Bustamante & Ponce (Quito) y Garrigues - México (Ciudad de México).

Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú - Interbank y Banco de Crédito de Perú, fueron los prestamistas y estuvieron asesorados por Posse Herrera Ruiz (Bogotá), Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México), Hernández & Cía. Abogados (Lima) y Fabara & Compañía Abogados (Quito). 


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Tras la firma del contrato, existe una garantía mobiliaria de acciones y fianzas solidarias otorgadas por las diversas subsidiarias del prestatario en Ecuador, Perú, Colombia y México.

La prestataria opera en 20 aeropuertos en todo Perú, además atiende 280 mil vuelos y moviliza más de 296 mil toneladas métricas de carga aérea.


Asesores legales:

Asesores de TALMA Servicios Aeroportuarios S.A. (TALMA): 

  • Abogados in - house: Rita Cornejo Lanao y Milagros Graham. 
  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima): Socio Ronald Fernández-Dávila. Asociada sénior Fiorella Ruiz Del Campo. Asistente legal Maria José Canales. 
  • Contexto Legal S.A. (Medellín): Socio Guillermo Hernán Villegas. Asociada sénior Sara Aldana Alzate. Asociada Daniela Pérez O.
  • Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socio Juan Manuel Marchán. Asociado Juan Francisco Simone. 
  • Garrigues - México (Ciudad de México): Socio Luis Gerardo Lemus Burguete. Asociados Antonio Romano Encinas y Miguel Ángel Reyes. 

Asesores de Banco BBVA Perú, Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional S.A.A. - Interbank : 

  • Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Oscar Tutasaura y Natalia Escobar. Asociados Catalina Posada y Felipe Arroyave. 
  • Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Rivera Santamarina, Ignacio Pesqueira Taunton, Octavio Cantón, Mario Valencia, Federico Scheffler K., Rodrigo Zamora Etcharren y Mariana Herrero Saldivia. Asociado sénior Jorge Javier Mendizábal Hori. Asociados Lucía Manzo F., Sebastián Ayza Concha, Adrián Rodríguez, Irma Ross y José Antonio Casas. Asistente legal Tania Mendoza. 
  • Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socios Juan Luis Hernández Gazzo y José Goyburu Vassallo. Asociado sénior Julien Labory-Alicq. Asociados Andrés Marcos Balabarca y Camila Munive. 
  • Bustamante Fabara (Quito): Socio José Rafael Bustamante Crespo. Directora Kirina González Artigas.

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