Suzano International Finance, subsidiaria del productor brasileño de celulosa y papel Suzano, recibió una Línea de Crédito para el Pago Anticipado de Exportaciones Vinculada a la Sostenibilidad, por un valor de 780 millones de dólares. La operación, regida por la ley de Nueva York, finalizó el 15 de febrero.
La línea de crédito reemplaza el Acuerdo de Línea de Crédito a Plazo de Pago Anticipado de Exportaciones de 2020 e incluye indicadores de desempeño ambiental asociados a metas de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, basadas en informes periódicos.
En esta transacción, Machado Meyer Advogados representó a Suzano, que actuó como garante. El deudor -Suzano International Finance- contó con el asesoramiento legal de Norton Rose Fulbright.
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Hughes Hubbard & Reed asesoró el sindicato de bancos que está compuesto por Bank of America; Coöperatieve Rabobank; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Export Development Canada; Industrial and Commercial Bank of China, Panama Branch; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation; KFW Ipex-Bank GMBH; Mizuho Bank; MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Con más de 90 años de experiencia, Suzano es una empresa brasileña y referencia mundial en el desarrollo de productos fabricados a partir de plantaciones de eucalipto, además de estar entre los mayores productores integrados verticalmente de papel y celulosa de eucalipto de América Latina. Su cartera de productos incluye papel estucado y no estucado “print and write”, cartón, papel tisú y celulosa, entre otros.
En septiembre, la compañía realizó su décima emisión de obligaciones simples para recaudar fondos para cubrir gastos de la construcción de una nueva planta de producción de celulosa en el municipio de Ribas do Rio Pardo, en el estado de Mato Grosso do Sul.
Asesores legales
Asesores de Suzano International Finance B.V.:
- Norton Rose Fulbright - Brasil (São Paulo): Socio Charles Johnson. Consejero Diego Brandão. Asociado sénior Cameron Royse. Asociado Arthur dos Santos.
Asesores de Suzano S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socio Bruno Janikian Racy. Asociadas Fernanda Leopoldo e Silva Abdalla y Natalia Fava de Almeida.
Asesores de Bank Of America, N.A., Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Export Development Canada, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Panama Branch, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, KFW Ipex-Bank GMBH, Mizuho Bank, Ltd, MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami): Socio Emilio Saiz. Asociado George Cortina. Consejeros Justin Cohen y Javier Lavalle. Paralegal Kirsten Golan.
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