La compañía británica de soluciones móviles de pago SumUp, a través de su filial Holdings Luxembourg, obtuvo un préstamo de un sindicato de bancos internacionales por 897,9 millones de dólares (750 millones de euros al 16 de abril). El financiamiento está garantizado por entidades del grupo domiciliadas en varias jurisdicciones (Inglaterra, Alemania, Irlanda, Suiza, Bulgaria, Estados Unidos y Brasil).
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistió a la prestataria, que también recibió asesoría jurídica interna en la operación que concluyó el 10 de marzo.
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Pinheiro Guimarães Advogados (Río de Janeiro) aconsejó a Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, Crestline y Oaktree Capital Management.
Supimos que Allen & Overy- Reino Unido también los representó. No obstante, el despacho no respondió nuestros requerimientos de información.
Pinheiro Guimarães comentó que el paquete de garantías está compuesto por activos materiales propiedad del prestatario y de los garantes (acciones, cuentas bancarias, cuentas por cobrar y derechos de propiedad intelectual) bajo acuerdos regidos por las leyes de varias jurisdicciones. SumUp Soluções de Pagamento Brasil respaldó el préstamo con acciones y activos.
La empresa destinará el crédito para pagar deuda y financiar propósitos corporativos, incluyendo adquisiciones de empresas en varios países.
Fundada en 2012, SumUp ofrece puntos de venta móviles (mPOS), soluciones de pago remoto (facturas, tarjetas de regalo y enlaces de pago) a pequeñas empresas. La compañía, que está presente en 31 países, está respaldada por la compañía de capital de riesgo TPG, Bain Capital Credit, Groupon, Holtzbrinck Ventures y otros inversionistas. Entre sus competidores destacan iZettle (Suecia) y Paypal (Estados Unidos).
Asesores legales
Asesores de SumUp Holdings Luxembourg S.à. r.l.:
- Abogada in-house: Evelyn Bueno.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Enrico Jucá Bentivegna. Asociados Rafael Garcia Santana Martins, Lucas Marinho y Francisca de Almeida Silva Pereira.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Temasek Holdings, Bain Capital Credit, Crestline y Oaktree Capital Management:
- Pinheiro Guimarães Advogados (Río de Janeiro): Socios Fábio Yanitchkis Couto y Bernardo A. C. Cunha.
- Allen & Overy- Reino Unido*
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