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K+S produce y comercializa soluciones con sal y productos para diversas industrias como la acuícola, alimentaria, química, minera y de transporte, entre otras / Tomada de Sal Lobos - Facebook
K+S produce y comercializa soluciones con sal y productos para diversas industrias como la acuícola, alimentaria, química, minera y de transporte, entre otras / Tomada de Sal Lobos - Facebook

Stone Canyon compra el negocio de sal de K+S en América

Paga 3.200 millones de dólares por la operación en EE.UU., Brasil, Canadá, Chile y Perú
por Ingrid Rojas
publicado el23/11/2020
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La sociedad estadounidense Stone Canyon Industries Holdings, con inversiones en industrias especializadas, adquirió el negocio de sal de la compañía alemana K+S Aktiengesellschaft en América (Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú) por 3.200 millones de dólares.

La operación, que incluye la icónica marca Morton Salt, fue firmada el 5 de octubre y en esta Gibson, Dunn & Crutcher – Estados Unidos (Century City, Los Ángeles, Dallas y Washington, D.C.), en asuntos tributarios, laborales, de finanzas y antimonopolio, y Claro & Cia. (Santiago de Chile) asesoraron al comprador. Morgan & Stanley le brindó asesoría financiera y Eldridge Investment Advisors la apoyó en materia de estructuración de deuda.

Sullivan & Cromwell (Estados Unidos y Alemania), en materia de compensacion, impuestos, finanzas, propiedad intelectual, bienes raíces, ambiente, antimonopolio y asuntos regulatorios, y Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima) aconsejaron a K+S Aktiengesellschaft y K+S Holding como vendedores. Muñiz precisó que participó en la revisión del acuerdo de compra de acciones y anexos, la verificación de los permisos de la subsidiara local necesarios para operar y en todos los aspectos relacionados con ley peruana. BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão también asesoró a K+S, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información al cierre de esta edición.

Deutsche Bank y RBC Capital Markets fungieron de asesores financieros de los vendedores. Carey (Santiago de Chile) intervino en la negociación por parte de los vendedores, pero declinó emitir comentarios por motivos de confidencialidad.

Se proyecta que la transacción cerrará en el verano de 2021, pero antes debe ser autorizada por los organismos antimonopolio de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile y Perú, entre otras condiciones precedentes.

Sergio Oquendo Heraud, socio de Muñiz, agregó que también “representa la salida de un jugador muy importante en la región para concentrarse en el rubro de fertilizantes y reducir significativamente las deudas del grupo, pero prescindiendo al mismo tiempo del negocio que generaba más de un tercio de sus ventas”. 

Para K + S esta venta representa la posibilidad de reducir deuda por más de 2.371 millones de dólares (2.000 millones de euros) y de fortalecer su base financiera, dijo la compañía en un comunicadoK+S había adquirido la planta chilena (SPL - Sal Punta de Lobos) en 2006 y las ubicadas en EE.UU. (Morton Salt) y Canadá (Windsor Salt) en 2009. En abril de este año SCIH anunció la compra de Kissner Group Holdings, productor y comercializador de sal de América del Norte.

K+S produce y comercializa soluciones con sal y productos para diversas industrias como la acuícola, alimentaria, química, minera y de transporte, entre otras. El Suramérica posee 13 minas, cuatro de ellas ubicadas en Brasil, siete en Chile y dos en Perú. 


Asesores legales

Asesores de Stone Canyon Industries Holdings:

  • Gibson, Dunn & Crutcher – Estados Unidos (Century City, Los Ángeles, Dallas y Washington, D.C.): Socios Jonathan Layne, Candice Choh, Daniela Stolman, Dora R. Arash, Michael Cannon, Sean C. Feller, Richard Parker y Adam Di Vincenzo. Consejero Christopher Wilson. Asociados Andrew Friedman, Marc Collier, Gina Hancock, Cromwell Montgomery y Melissa Barshop.
  • Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Rodrigo Ochagavía Eguiguren y Matías De Marchena. Asociados Andrés Del Sante, Trinidad Rojas Ochagavía y Jaime Salinas.

Asesores de K+S Aktiengesellschaft y K+S Holding GmbH:

  • Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washignton, D.C.): Socios Scott B. Crofton, Matthew M. Friestedt, Davis J. Wang, Ari B. Blaut, Mehdi Ansari, Robert Schlein, Steven L. Holley y Joseph J. Matelis. Consejeros especiales Regina Readling, Matthew J. Brennan, John J. Anselmi y Eric H. Queen.
  • Sullivan & Cromwell – Alemania (Fráncfort): Socios Carsten Berrar y Michael Rosenthal. Consejero Martin Gross-Langenhoff.
  • Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima): Socio Sergio Oquendo Heraud. Asociadas Alesandra Azcárate y Milagros Mejía.
  • Carey (Santiago de Chile)
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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