La sociedad peruana San Martín Contratistas Generales recibió un financiamiento sindicado bajo ley de Nueva York y una línea revolvente de cartas fianza hasta por 125 millones de dólares.
King & Spalding y Cuatrecasas - Perú representaron a la prestataria en la estructuración e implementación de la transacción, que fue respaldada por un paquete de garantías fideicomisarias bajo ley peruana. Linklaters - Estados Unidos (Nueva York ) y Rubio Leguía Normand (Lima) asistió a los prestamistas, encabezados por Santander Perú como sole lead arranger y bookrunner.
Banco de Crédito del Perú (BCP), que actuó como agente administrativo, y La Fiduciaria, como agente de garantías, fueron asistidos por abogados de sus respectivos equipos legales internos.
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Con los recursos obtenidos la empresa canceló ciertos financiamientos existentes en un proceso de reperfilamiento de su endeudamiento y financió la emisión de cartas fianzas para lograr sus objetivos de inversión en el mediano plazo en el sector de construcción minera.
Fundada hace 32 años, San Martín Contratistas Generales ejecuta proyectos de operación y construcción minera en Perú, Colombia y España.
Asesores legales
Asesores de San Martín Contratistas Generales S.A.:
- King & Spalding - Estados Unidos (Miami): Asociada Veronica Maria Orantes Orellana.
- Cuatrecasas - Perú: Socio Aldo Reggiardo. Asociado Alejandro Zorrilla De La Cuba. Abogado Alonso Benavides Ganoza.
Asesores de Banco Santander Perú y sindicato de prestamistas:
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael Basset. Asociado Mario Lercari.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socios Andrés Kuan-Veng, Milagros Mendoza y Gerardo Guzmán Espino.
Asesores de Banco de Crédito del Perú (BCP).
- Abogada in-house: Madeleine Castro.
Asesores de La Fiduciaria S.A.:
- Abogados in-house: Gabriela Soto, Aaron Martinez, Sol Gutierrez y Luciana Rusca.
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