Petrobras Global Finance B.V., subsidiaria holandesa de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) emitió USD 3 mil millones en notas globales en una operación que se estructuró así:
- USD 750 millones en notas a una tasa de 5.750 % y vencimiento en 2029.
- USD 2.250 millones en notas a una tasa de 6.900 % y vencimiento en 2049.
La oferta concluyó el 19 de marzo. En ella la emisora contó con el apoyo de Hogan Lovells International LLP (Ámsterdam).
La casa matriz, como garante irrevocable e incondicional de los títulos, fue aconsejada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo) en el registro de los bonos ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Banco Bradesco BBI S.A., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Santander Investment Securities Inc., que actuaron como colocadores, y ABN AMRO Securities (USA) LLC, BBVA Securities Inc. y Commerz Markets LLC, que fungieron de cocolocadores, recibieron asistencia de Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro).
Los títulos fueron listados en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Cleary indicó que la emisora utilizó el producto neto obtenido de la colocación para recomprar 10 series diferentes de sus notas pendientes, de conformidad con las ofertas de compra en efectivo concurrentes que presentó el 12 de marzo.
La operación comprendía una oferta de adquisición de Todas y Cada Una de las Notas (Any and All Offer) que concluyó el 21 de marzo, y una oferta por nivel de prioridad (Waterfall Offer) que se liquidó anticipadamente el 27 del mismo mes.
Petrobras recompró bonos con tasa de 4,325 % y vencimiento en 2023 por USD 1.440.420.000 en la oferta Any and All; y USD 2.286.955.497 -USD 1.867.021 y EUR 371.098.000)- en bonos en la liquidación anticipada de la oferta Waterfall, que concluyó el 8 de abril.
A través de la oferta Waterfall o cascada la compañía recompró nueves series adicionales de bonos con vencimientos entre 2021 y 2025.
En un comunicado, Petrobras precisó que el límite de recompra después de la liquidación de la oferta any and all, excluyendo intereses capitalizados y no pagados, fue fijado en USD 3.006.517.835.
El monto pagado por la empresa a los titulares de bonos asciende a USD 3.927.714.276.
Asesores legales
Asesores de Petrobras Global Finance B.V.:
- Hogan Lovells International LLP (Ámsterdam): Socios Robert Masman y Anton Louwinger. Asociado principal Alexander Fortuin. Asociada Yvette Voermans.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Francesca L. Odell, David López y Nicolas Grabar. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociados Manuel Silva, Andrea R. Lavourinha, Thomas Galvão Graham, David A. Maranjian y Hannah Littman. Ayudantes legales Stephanie Charles y Nina Peiter Carballido Mendes.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Santander Investment Securities Inc., ABN AMRO Securities (USA) LLC, BBVA Securities Inc. y Commerz Markets LLC:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Stuart K. Fleischmann. Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociado internacional Thomas Lemouche. Asociado Robert D. Giannattasio.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Cristina Liu. Asistente legal Gustavo Guedes Araújo.
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