Auna recaudó 360 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York. La oferta cerró el 26 de marzo. En la transacción, Auna ofreció 30 millones de acciones ordinarias de Clase A y los suscriptores contaron con la opción de adquirir hasta 4,5 millones de acciones ordinarias adicionales.
Cada acción se cotizó a 12 dólares. El precio planificado fue de entre 13 a 15 dólares.
Auna contó con la asesoría de Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos; Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú); Posse Herrera Ruiz (Colombia) y Ritch, Mueller y Nicolau (México). Mientras que Morgan Stanley, JP Morgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup y HSBC fueron asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos y Brasil y Garrigues - Perú.
Auna es una empresa de atención médica latinoamericana con operaciones en México, Perú y Colombia, enfocada en la prevención y tratamiento de enfermedades de alta complejidad. Fundada en 1989, ha construido una de las plataformas de atención médica más grandes de América Latina, con una red integrada de instalaciones y un portafolio de planes oncológicos y de atención médica general.
De acuerdo con la información registrada en Ágora, uno de los financiamientos más grandes que ha obtenido Auna fue por 550 millones de dólares otorgados por Banco Santander México, S.A.; Grupo Financiero Santander México; HSBC Securities (USA) Inc. y Citigroup Global Markets Inc., el 18 de diciembre de 2023. Las firmas que participaron en esta operación son precisamente las mismas con las que se apoyó Auna para su OPI.
¿Quieres estudiar los movimientos transaccionales de esta empresa? Aquí puedes registrarte en Ágora
Asesores legales
Asesores de Auna S.A.:
- Davis Polk & Wardwell: Socios Maurice Blanco, Hillary A. Coleman, Adam Kaminsky y Mario J. Verdolini. Consejeros Sarah E. Kim y James Vickers. Asociados Claudia Carvajal Lopez y Marcos Sauquet Trías, José Miguel Fernández y Charles Collier.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix, Jorge Trelles y José Talledo. Asociado Sebastián Briceño.
- Posse Herrera Ruiz: Socios Jaime Cubillos y Jesús Albarrán. Asociados Juan José Huertas y Nicolás Giraldo.
- Ritch Mueller y Nicolau S.C.: Socio Jean Paul Farah. Asociados Salvador Torres Bremer, Luis Miguel Posadas Yáñez y Rodrigo Vázquez Sainz.
Asesores de Morgan Stanley, JP Morgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup y HSBC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matt Brigham. Asociadas Stephanie Monroe Rohlfs, Rebecca Niederberger Martínez y Adriana De Bartolo. Abogados internacionales Thamires Guerra y Alejandro Araujo Gaviria. Abogada sénior Elizabeth Chang.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez
- Garrigues - Perú (Lima): Socios Thomas Thorndike y Sergio Amiel. Asociados Miluska Gutiérrez y Rafael Martinelli.
}
Add new comment