26/03/2024
BBVA Perú emitió notas subordinadas que califican como capital regulatorio nivel II en el mercado internacional por 300 millones de dólares. Los valores vencen en 2034 y devengan una tasa de.
En paralelo, recompró bonos subordinados computables como nivel II del patrimonio efectivo con cupón de 5,250 % y vencimiento en 2029.
En la operación realizada el 7 de marzo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores, Mayer Brown - Estados Unidos, con dos equipos distintos; Miranda & Amado (Lima) y abogados internos asesoraron al emisor.
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) y Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) apoyaron a BBVA Securities, BofA Securities y Goldman Sachs como compradores iniciales en la colocación y como dealer managers en la oferta de recompra.
Fundado en 1951 como Banco Continental, BBVA Perú ofrece productos y servicios a particulares y empresas. Es parte del grupo español BBVA desde 1995.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de BBVA Perú:
- Abogados in-house: Anabelli González, Liliana Avellaneda, Giovanna Otiniano y Martín Aramburu.
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Mayer Brown - Estados Unidos - Estados Unidos (Chicago y Nueva York): Socios James Patti y Dave Bakst. Asociado Luis Schrader.
Miranda & Amado (Lima): Socio Juan Luis Avendaño. Asociados Lisbeth Benavides, Luis Miguel Sánchez y Alessia Roca.
Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities y Goldman, Sachs & Co. LLC:
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Alan García Nores. Asociada Tamara Rezqallah.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Cantor. Asociada internacional Larissa Gebrim. Asociadas Laura Ribero y Jiha Min.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Juan Francisco Méndez. Asociado Jon Vicuña.
° Operación 2 (Recompra de bonos)
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Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York): Socio John Berkery. Asociada Victoria McGrath.
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