Pan American Energy, Sucursal Argentina emitió obligaciones negociables Clase 7 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en moneda local al tipo de cambio aplicable, a una tasa de corte de 4,75 % nominal anual y plazo de 60 meses por 50 millones de dólares.
Abogados internos asistieron a la emisora en la operación que se realizó y liquidó el 19 de noviembre. Martínez de Hoz & Rueda (MHR), única firma involucrada, y abogados internos asesoraron a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río y Banco de la Provincia de Buenos Aires como organizadores y colocadores.
La empresa informó que destinará los recursos provenientes de la colocación para su plan de inversiones, expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, así como a mejoras en la red de distribución de productos refinados. Además, planea adquirir participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; repago total o parcial de deuda a corto plazo y/o integración de capital de trabajo en Argentina.
En octubre la compañía recaudó 78,1 millones de dólares para los mismos fines en la oferta pública de obligaciones clases 3 y 5, adicionales a las colocadas en julio y septiembre, respectivamente. Las obligaciones negociables Clase 7 de Pan American Energy están listadas y se negocian en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; también se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El 16 de noviembre, Fitch Ratings otorgó calificación "AAA", con perspectiva estable, a los valores. Fundada en 1997, Pan American Energy participa en los segmentos upstream (exploración y producción), downstream (refinación, comercialización y distribución) y renovables. La compañía refina y comercializa combustibles y lubricantes a través de su filial Axion Energy.
Asesores legales
Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
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