Pampa Energía canjea bonos por 407 millones de dólares

Pampa Energía es una empresa energética integrada que se encarga de generar y transmitir energía en Argentina. / Tomado de Pampa Energía - Facebook. 
Pampa Energía es una empresa energética integrada que se encarga de generar y transmitir energía en Argentina. / Tomado de Pampa Energía - Facebook. 
La compañía licitó el 81,4 % de la deuda relacionada con sus notas con vencimiento en 2023.
Fecha de publicación: 23/08/2022

La empresa energética argentina, Pampa Energía realizó una oferta de canje por sus bonos de 500 millones de dólares con vencimiento en el año 2023 y tasa del 7,375 %, por 407 millones de dólares. Con esta transacción la empresa saldó el 81,4 % de su deuda relacionada con sus bonos con vencimiento en 2023. 

A través de la operación se emitieron nuevas notas por 292.7 millones de dólares, a una tasa de interés del 9,500 % y con vencimiento en el año 2026, y pagó una contraprestación en efectivo de 122.1 millones de dólares por las notas existentes presentadas en el canje. La oferta fue lanzada el 16 de junio, venció 13 días más tarde y fue liquidada el 8 de agosto. 

Pampa Energía fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York, Sao Paulo y Buenos Aires) y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, esta última no respondió a nuestras solicitudes de información. 


Te puede interesar: Petroquímica Comodoro Rivadavia emite obligaciones clases J e I


Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Balanz Capital Valores actuaron como colocadores y confiaron en la capacidad legal de Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires). BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities fueron parte de la operación como dealer managers, su asesoría estuvo a cargo de Davis Polk & Wardwell (Nueva York y Londres). 

La energética participa en las industrias de electricidad y gas, se dedica a la generación y transmisión de electricidad y explora, produce y distribuye petróleo, gas e hidrocarburos. 

De acuerdo con Ágora, este año varias empresas en Argentina han hecho operaciones de gestión de pasivos. Durante el mes de julio Pan American Energy lanzó una oferta de canje internacional por sus obligaciones negociables emitidas el 15/11/2019, por un valor nominal de 120 millones de dólares. Asimismo, Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresud) emitió obligaciones negociables clase XXXVII en el mercado local por 24,3 millones de dólares.


¿Haces business intelligence?, ¿conoces nuestra herramienta Ágora? Ahí están registradas las adquisiciones, emisiones y los créditos financieros obtenidos por las empresas, así como sus asesores legales. Regístrate aquí en periodo de prueba gratuito para que la conozcas.  


Asesores legales

Asesores de Pampa Energía S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Abogada internacional Sofía Montes de Oca. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (Sao Paulo): Socio Juan G. Giráldez
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Abogado internacional Rodrigo López Lapeña. 
  • * Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán.

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U.:

  • Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio José Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Manuel Rodríguez Costi.

Asesores de BNP Paribas Securities Corp, HSBC Securities (USA) Inc., y J.P. Morgan Securities LLC: 

  • Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brenner y Matthew Brigham. Abogado internacional José Fuentes. Asociada Jeeihn Lee. 
  • Davis Polk & Wardwel - Reino Unido (Londres): Consejero Alon Gurfinkel. Asociado Omer Harel.

* No respondió a nuestra solicitud de información. 

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.