Para financiar sus actividades de producción agrícola y de industrialización y comercialización de carne y en el marco de una operación de titulización Minerva emitió certificados de créditos de agronegocios (CRA) de Virgo Companhia de Securitização por un valor de 398,4 millones de dólares (2.000 millones de reales al 01 de noviembre de 2023).
La colocación se realizó en cuatro series. La primera serie, valorada en 101,2 millones de dólares (500 millones de reales), devenga una tasa equivalente a la CDI + 1,50% por año y tiene como fecha de vencimiento el 13/09/2028; la segunda por un valor de USD 89,3 millones (438 millones de reales), con remuneración del 13,03 % por año y vencimiento en la misma fecha; la tercera, por un valor de USD 131,1 millones (643 millones de reales), tiene remuneración equivalente a IPCA + 7,54% por año y vencimiento el 12/09/2030, y la cuarta serie, valorada en USD 85,4 millones (419 millones de reales), es remunerada con una tasa del 13,51 % por año y vence en la misma fecha que las obligaciones de la tercera serie.
En esta operación, que finalizó el 16 de octubre, Stocche Forbes Advogados representó a Minerva. Virgo Companhia de Securitização fue asesorada por Pinheiro Neto Advogados.
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Los recursos obtenidos de la operación se destinarán a las actividades agroindustriales de Minerva y a las relaciones con los productores rurales, en el marco de la compra de bovinos, ovinos, porcinos, aves y otros animales, en pie o sacrificados, así como carnes, despojos, productos y subproductos.
Minerva es líder en exportación de carne vacuna en Sudamérica y también opera en el segmento de procesados, comercializando sus productos a más de 100 países. Además de Brasil, Minerva Foods está presente en Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia y tiene plantas especializadas en ovinos en Australia. Recientemente adquirió las unidades de sacrificio de ganado vacuno y ovino de Marfrig en Sudamérica.
Asesores legales
Asesores de Minerva S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Filizzola. Asociados Deborah Toledo Florencio, Gabriel Ramalho Medeiros y Victor Arantes Neto.
Asesores de Virgo Companhia Securitizadora:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Rafael José Lopes Gaspar. Asociados Renata Gaspar Barbosa Corrêa y Matheus de Lima Correia. Asistentes legales Beatriz Caldas da Silva, Beatriz Pecci Marani y Henrique Costa.
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