AES Brasil y la oferta de 93 millones de acciones ordinarias

AES es una de las mayores empresas privadas de generación de energía renovable. / AES.
AES es una de las mayores empresas privadas de generación de energía renovable. / AES.

AES Brasil Energia realizó una oferta pública, con esfuerzos de distribución restringidos, de 93 millones de acciones ordinarias. El precio por acción se fijó en 2,16 dólares (12 reales), totalizando 198,4 millones de dólares (1.100 millones de reales al 15 de noviembre). Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar la estrategia de crecimiento del portafolio de generación de energía renovable de la compañía.

En la operación, completada el 1 de octubre, AES Brasil recibió asesoría legal de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil) y de Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro). También contó con la asistencia del equipo jurídico interno.


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Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Investment Bank Credit Suisse (Brasil), Banco Santander (Brasil) y Banco HSBC, que actuaron como coordinadores de la oferta, estuvieron representados por BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) y por Clifford Chance - Brasil (São Paulo).

Las acciones de AES Brasil cotizan en B3 con la clave de pizarra AESB3. AES es una de las mayores empresas privadas de generación de energía renovable del país y está presente en ese mercado desde hace 22 años. Tiene una capacidad operativa instalada y en construcción de 3,7 gigavatios de energía exclusivamente renovable, generada a partir de fuentes y plantas hidroeléctricas, eólicas y solares ubicadas en los estados de São Paulo, Bahía y Río Grande del Norte.


Asesores legales

Asesores de AES Brasil:

  • Abogados in-house: Carlos Pompermaier, Rodrigo Esteves Almeida, Sabrina Cassará Andrade da Silva y Denis Scarpato.

  • Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Carlos Barbosa Mello, Christiano Rehder y Jana Araújo. Asociados Vicente Gioielli, Maria Mendonça y Leonardo Gaspar. Asistente legal Marco Mariutti.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Ryan Rott. Director Jeffrey Lieberman.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio J. Mathias von Bernuth. Asociados Carlo von Hanstein y Karina Cardozo de Oliveira. Asociado local David Birch.

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco HSBC S.A.:

  • Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Consejero Patrick Jackson. Asociado Fernando Morais M. Susegan. Abogado Leonardo Pedroza de Melo. Paralegal Victoria Weaver.

  • BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Monique Mavignier, Camila Goldberg Cavalcanti y Felipe Prado. Asociados Ana Paula Marques dos Reis, Júlia Rosa Rodrigues, Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar, Julia Cavasotto Zarth y Artur Boaretto.

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