Inversiones y Rentas S.A. (IRSA), compañía chilena propiedad del conglomerado empresarial local Quiñenco y de Heineken Chile, incrementó su participación en Compañía Cervecerías Unidas (CCU) a 65,87 % (poseía 61,6 %), tras realizar una oferta pública para comprar hasta 16.390.172 acciones ordinarias de la embotelladora (4,44 % del capital social, incluyendo American Depositary Shares), cada uno equivalente a dos acciones.
Al cierre de la oferta, el 17 de junio, la empresa aceptó comprar 15.907.548 acciones (entre ellas 4.884.800 títulos equivalentes a 2.442.400 ADS) a un precio de 6,800 pesos chilenos por acción (9,07 dólares al 8 de julio) para un total de 144,4 millones de dólares, pagaderos en moneda local, con excepción de las acciones representadas por ADS.
En esta transacción, Milbank LLP y Claro & Cia. (Santiago de Chile) representaron a IRSA en esta operación, sujeta a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos y Morales & Besa (Santiago de Chile) aconsejaron a Goldman Sachs como dealer manager.
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Morales & Besa comentó que “esta es la primera oferta pública de adquisición transfronteriza global de Nivel 3 con respecto a las acciones ordinarias de un emisor chileno”.
En un comunicado, IRSA informó que financiará el pago de la transacción con recursos provenientes de una línea de crédito comprometida.
Constituida en 2003, la compañía controla a CCU, productor y embotellador de bebidas (agua, gaseosas, jugo, cerveza, pisco y vino) que opera no solo en Chile, sino también en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia. La compañía cuenta con 15 plantas para elaborar las bebidas de su portafolio.
Asesores legales
Asesores de Inversiones y Rentas S.A. (IRSA):
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo A. Mottesi y Andrew R. Walker. Consejero especial Sam Badawi. Asociados Gonzalo Guitart, Marcela Barba y David G. Hanno.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Rodrigo Ochagavia Eguiguren y Felipe Larrain Tejeda.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Guillermo Morales E. y Andrea Díaz T. Asociado sénior Santiago Martínez Izquierdo. Asociados Mariana Schnettler R., Abel Ignaco Flores L. y Matías López J.
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