El grupo salvadoreño de retail y financiamiento al consumo Unicomer recibió un préstamo sénior sindicado por 385 millones de dólares, que fue garantizado por sus subsidiarias en 10 jurisdicciones de América Latina y el Caribe y por cuentas por cobrar del grupo en Ecuador y Costa Rica.
Banco General, Citibank, Banco Industrial, Bac International Bank, Banco Bac San José, Banco de América Central, Bancolombia, Banco Davivienda, Banco G&T Continental y Fondo General de Inversiones participaron como acreedores.
Unicomer destinará los fondos obtenidos a fines corporativos generales y al prepago de bonos colocados en mercados internacionales al 7,875 % con vencimiento en 2024 por el grupo en marzo de 2017.
En esta transacción, registrada el 16 de noviembre de 2023, Grupo Unicomer fue asesorado por Alfaro, Ferrer y Ramírez (Ciudad de Panamá), Pérez, Bustamante & Ponce (Quito) y Davis Polk & Wardwell (Nueva York).
El sindicato de bancos fue asesorado por BLP (San Salvador, San José, Tegucigalpa y Managua), Noboa, Peña & Torres (Quito), Constortium Legal (San José) y Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York).
Con 22 años de operación, Grupo Unicomer cuenta con 25 marcas comerciales y opera en 26 países de América y el Caribe como una de las empresas de retail multilatina más reconocidas. A mediados de año, la empresa adquirió los activos de Radioshack para reforzar su cartera en Estados Unidos, Canadá y China.
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Asesores legales
Asesores de Grupo Unicomer:
- Pérez Bustamante & Ponce - Ecuador (Quito): Socio Juan Manuel Marchán. Director Juan Francisco Simone.
- Alfaro, Ferrer y Ramírez (AFRA) - Panamá (Ciudad de Panamá): Socio Alejandro Alemán Ferrari. Asociado Carlos Ucar.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejero James Vickers. Asociado Luis Felipe Sousa.
Asesores de Banco General, S.A. y Citigroup Global Markets Inc.:
- BLP - El Savador (San Salvador): Socios Zygmunt Brett y Mariana Nóchez.
- BLP - Costa Rica (San José): Socios Julio Castellanos y Pablo Umaña. Asociado Luis Herrera.
- BLP - Honduras (Tegucigalpa): Socio José Álvarez. Asociado Ivis Alvarado.
- BLP - Nicaragua (Managua): Socio Ernesto Rizo. Asociada sénior Michelle Avilés.
- Noboa, Peña & Torres - Ecuador (Quito): Socios Patricio Peña Romero y Francisco Larrea Naranjo. Asociada Camila González.
- Consortium Legal - Costa Rica (San José): Socios Mario Quesada Bianchini y Randall Barquero. Asociada sénior Susana Raventós.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Evan Cohen, Megan Gordon, John-Patrick Powers, Avrohom Gelber y Paul Koppel. Consejeras Catherine Ennis y Jacqueline Landells. Asociados Andrés Berry, Brianna Jones Rich, Alex Machado, Callum Burnett y David Walsh.
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