Furnas – Centrais Elétricas S.A. realizó la primera emisión de pagarés comerciales quirografarios, en cinco series, para distribución pública, por un monto total de 719,7 millones de dólares (3.500 millones de reales al 19 de septiembre).
Las notas comerciales fueron garantizadas por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (Eletrobras). Banco Bradesco BBI S.A. fungió de suscriptor líder, y Banco Safra S.A., Banco Citibank S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A. actuaron como colocadores en la estructuración de la oferta.
Stocche Forbes Advogados representó a la emisora, mientras que los suscriptores se apoyaron en Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.
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La oferta se realizó en los términos de la nueva Resolución CVM 160, que innovó en el mercado de capitales brasileño al unificar la legislación anteriormente vigente para las ofertas públicas de valores en Brasil, de acuerdo con Cescon, Barrieu.
Fundada en 1957, Furnas - Centrais Elétricas genera, transmite y comercializa energía eléctrica y tiene presencia en 15 estados de Brasil, además del Distrito Federal. Opera como una subsidiaria de Eletrobras, considerada la mayor empresa brasileña de generación y transmisión de energía eléctrica, con una capacidad de generación equivalente a aproximadamente 1/3 de la capacidad instalada total de Brasil y con aproximadamente la mitad de las líneas de transmisión totales del país en su red básica, alta y extra.
Asesores legales
Asesores de Furnas - Centrais Elétricas S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Moura. Asociados Luca Furlong Nigra y Rodrigo Dacosta Freitas. Pasante Iago Byunguc Kim.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco Safra S.A., Banco Citibank S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Daniel Laudisio y Mariana Rodrigues Machado Borges. Asociados Dimitrios Constantelos, Vittoria Simoni, Marina Souza e Isabela Moraes. Pasante João Gaspar.
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