CSN Mineração firmó un contrato de financiación de prepago de exportaciones por un monto de 1.400 millones de dólares (5.800 millones de reales al 15 de mayo) a un plazo de 12 años.
De estos USD 1.400 millones, USD 980 millones serán otorgados por el Japan Bank for International Cooperation y USD 420 millones por un sindicato de bancos formado por BNP Paribas (Tokyo Branch), Citibank (Tokyo Branch), Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Tokyo Branch), JPMorgan Chase Bank (Tokyo Branch), Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
El objetivo del financiamiento es apoyar a CSN en sus proyectos de construcción de una nueva planta de alimentación de pellets (P15) en la mina Casa de Pedra, con el fin de garantizar el suministro de mineral de hierro de alta calidad a sus clientes, ayudándoles en su estrategia de descarbonización para el sector siderúrgico.
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En esta operación, anunciada el 30 de marzo, Machado Meyer representó al Japan Bank for International Cooperation y al sindicato de bancos.
White & Case habría asesorado a CSN Mineração, pero la firma no confirmó la información al momento de la publicación de esta noticia.
En 2021, CSN Mineração también firmó un acuerdo de financiamiento de USD 350 millones para la mina Casa de Pedra. La empresa es la segunda mayor exportadora de mineral de hierro de Brasil y está entre las cinco más competitivas del mercado transoceánico.
Asesores legales
Asesores del Japan Bank for International Cooperation, BNP Paribas (Sucursal en Tokio), Citibank (Sucursal en Tokio), Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Sucursal en Tokio), JPMorgan Chase Bank (Sucursal en Tokio), Sumitomo Mitsui Trust Bank (Sucursal en Nueva York) y Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui:
Machado Meyer Abogados: Socios Bruno Janikian Racy y Jose Prado. Abogados Matheus Wassano Ishigaki y Aline Antonio.
Asesores de CSN Mineração:
White & Case - ()*
*La firma no ha confirmado la información.
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