Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió notas sénior en los mercados internacionales en soles peruanos y en dólares por un total de 1.434,9 millones de dólares. La operación se dividió de la siguiente manera:
º Emisión por 700 millones de dólares a una tasa de 2,70% y vencimiento en 2025.
º Emisión por 2.500 millones de soles (734,9 millones de dólares al 1 de octubre) a una tasa de 4,65% y vencimiento en 2024.
En las colocaciones, realizadas entre el 11 y el 17 de septiembre, Davis Polk & Wardwell - Global (São Paulo, Nueva York y California), con un equipo corporativo y de tributos, y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) aconsejaron al emisor.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Nueva York) y Miranda & Amado Abogados (Lima) apoyaron a BofA Securities, JP Morgan Securities y Credicorp Capital SAB que actuaron como compradores iniciales y deal managers.
Con los fondos obtenidos en la emisión en dólares, BCP recomprará notas sénior -emitidas en 2010- por 425,3 millones de dólares, con cupón de 5,37% y vencimiento en 2020, mientras que con los recursos obtenidos en la emisión en moneda local recomprará por hasta 1.600 millones de soles (472,2 millones de dólares), sus pagarés sénior a tasa de 4,85% y vencimiento en 2020. Además, usará los fondos para fines corporativos generales.
Las emisiones se realizaron al amparo del programa de notas de mediano plazo de BCP por 6.000 millones de dólares. En agosto, también emitió bonos corporativos en el mercado local de valores.
Banco de Crédito del Perú es reconocido como el banco comercial más grande de Perú. Tiene su sede principal en Lima, donde fue fundado en 1889. La entidad es controlada por Credicorp.
Asesores legales
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Michael Farber. Asociados Eitan Ulmer y Lourenço Lopes-Sabino.
- Davis Polk & Wardwell LLP (California): Consejero Drew Glover.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socios Juan Antonio Egüez y Vanessa Watanabe. Asociados sénior Alan García Nores y Lisset López Miranda.
Asesores de BofA Securities, JP Morgan Securities y Credicorp Capital SAB:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Motessi y Andrew Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Kayla Mannucci y Jules Mugema.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Víctor León Chiri y Luis Miguel Sánchez Bao.
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