Agro Industrial Paramonga, productor peruano de azúcar, colocó bonos corporativos por 23,2 millones de dólares (87 millones de soles al 29 de marzo) en el mercado local a un plazo de nueve años y tres meses.
En esta transacción, que cerró el 16 de marzo, la emisora y Acres Sociedad de Bolsa, esta última como agente colocador y representante de los obligacionistas, recibieron asesoría de abogados internos.
Con dos equipos, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú representó a Magna Asesores Financieros tanto como estructurador y asesor financiero en la oferta privada, como en la debida diligencia.
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De acuerdo con PPU, la emisión de bonos fue garantizada por la concesión y los flujos relacionados con una planta térmica de bajas emisiones alimentada con bagazo de caña. Agregó que la empresa usará los recursos obtenidos para financiar infraestructura de riego y/o energía y para reperfilar deuda financiera.
La emisión se realizó bajo el primer programa de bonos corporativos de la empresa por 26,7 millones de dólares (100 millones de soles) a 10 años.
Agro Industrial Paramonga también produce alcohol, energía y subproductos como melaza y bagazo. La empresa, que es parte del Grupo Wong desde 1997, se ubicó como el cuarto productor de azúcar al cierre de 2020 con una participación de mercado de 11 %. En un informe sobre su gestión en 2020, la empresa indicó que para este año se propone invertir en mejoramiento y perforación de pozos, adquisición de maquinaria agrícola para construir y mejorar infraestructura de campo, automatización de procesos para cristalización y mejoras de procesos de molienda y elaboración.
Asesores legales
Asesores de Magna Asesores Financieros S.A.C.:
-En la oferta privada:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú: Socio Antonio Guarniz. Asociados Paulo César Isla Rodríguez.
-En la debida diligencia:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú: Asociados Milagros Pastor, Romina Stucchi López Raygada, Karina Urquizo, Lidia Vilchez, Favio Ruesta Otoya y Claudia Wong.
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