El 24 de enero, la mexicana Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. emitió notas perpetuas subordinadas, a una tasa de interés anual de 8.875 % por un monto de USD 250 millones, en una colocación privada en Estados Unidos y otros mercados bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de EE.UU. La emisión concluyó el 29 del mismo mes.
En esta transacción, la emisora fue aconsejada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y su equipo legal interno. Se conoció que Mancera, S.C. también los representó, pero el bufete no había confirmado su participación al cierre de esta edición.
Los compradores iniciales -Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc.- fueron asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York).
Unifin utilizará los recursos captados para fines corporativos generales y gastos derivados de la oferta.
En una nota de prensa, la compañía indicó que la emisión fortalecerá su estructura de capital, permitiéndole incrementar su índice de capitalización y continuar con sus planes de crecimiento. Resaltó que la oferta tuvo una sobredemanda de más de siete veces, lo cual atribuyó a su solidez financiera y su perspectiva de crecimiento.
Desde 1993, Unifin ofrece leasing (arrendamiento para la adquisición de autos, flotillas, maquinaria o bienes de capital productivo), además de factoraje (financiamiento a corto plazo que permite disponer de recursos anticipadamente mediante la cesión de derechos de cobro/crédito de las cuentas por cobrar), crédito para la compra de carros nuevos o usados y seguros.
Asesores legales
Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- Abogado in-house: Guillermo Manuel García San Pedro.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociados Renée Ahlers Beckoff y David Stuckey. Asistentes legales María Maldonado y David Maranjian. Abogado internacional Héctor Gustavo Ramírez.
Asesores de Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Abigail E. Friedman y Alejandro Ascencio. Abogado visitante internacional Santiago Tinoco Martínez.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Adriana Pérez Cavazos. Asistente legal Sofía Montes de Oca.
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