El 16 de diciembre de 2016, cerró por USD 175 millones la adquisición de títulos emitidos por Controladora Mabe, S.A. de C.V., hecha mediante una colocación privada sin garantía. En esta operación, Prudential Financial, Inc. fue el comprador.
La operación contó con la asesoría de Morgan, Lewis & Bockius LLP (Londres y Boston) y Nader, Hayaux y Goebel, S.C. (México) en representación de Prudential. Por su parte, Paul Hastings LLP (Nueva York) y su equipo legal interno representaron a Controladora Mabe.
Con los fondos recaudados en la colocación, Controladora Mabe y otras de sus subsidiarias refinanciaron deuda existente con varias instituciones financieras. La compra de dichos bonos estuvo garantizada por otras filiales de la Controladora y la emisión involucró tres series diferentes de títulos.
Prudential y sus subsidiarias ofrece servicios de seguros, administración de inversiones y otros servicios financieros tanto a clientes minoristas como institucionales en Estados Unidos y otros 30 países. Sus principales servicios son seguros de vida, anualidades, fondos mutuos, inversiones relacionadas con pensiones y retiros y administración de activos, entre otros.
Controladora Mabe se dedica a la fabricación y venta de refrigeradores, secadoras y lavadoras en México, Canadá, Centro y Suramérica, e internacionalmente. También distribuye hornos y campanas incorporados, enfriadores de agua, secadores, lavaplatos y hornos de microondas y partes y componentes relacionados.
Asesores de Prudential Financial, Inc.:
- Abogado in-house: Armando Gamboa.
- Morgan, Lewis & Bockius LLP (Londres y Boston): Socios Thomas O’Connor y Anne Bandes.
- Nader, Hayaux y Goebel, S.C.: Socios Hans Goebel C. y Julián Garza C. Asociada Mónica Ramos C.
Asesores de Controladora Mabe, S.A. de C.V.:
- Abogado in-house: Paul Korder.
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Taisa Markus y Mike Fitzgerald. Asociados Stephanie Rohlfs y Jorge Garduño.
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