La corporación mexicana Infraestructura Energética Nova (IEnova) completó el 14 de diciembre su primera emisión internacional de notas sénior -con calificación de grado de inversión- por USD 840 millones, a través de una colocación privada dirigida a inversionistas institucionales.
IEnova fue asistida por Latham & Watkins LLP en Nueva York y San Diego (California) junto con Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. en México.
Citigroup Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y
Scotia Capital (USA) Inc. actuaron como suscriptores y compradores iniciales y utilizaron los servicios de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP., en Nueva York, y de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., en México.
La emisión de las notas se hizo en dos tramos, uno de USD 300 millones a 10 años y que ofrecen un rendimiento 3,750 %, y otro por USD 540 millones con un plazo de maduración de 30 años (2048) e interés de 4,875 %.
Según la información oficial divulgada por la energética mexicana:
las notas sénior que, en el pico de la oferta, obtuvieron órdenes por más de 6 veces del monto emitido, recibieron calificaciones de grado de inversión de Fitch (BBB+), Moody's (Baa1) y Standard & Poor's (BBB). IEnova tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para el pago de deuda de corto plazo y para fines corporativos generales”
Latham & Watkins LLP informó en un comunicado que estos títulos “obtuvieron los cupones más bajos entre bonos de 10 y 30 años denominados en dólares estadounidenses, emitidos por una empresa mexicana”.
Los papeles fueron ofrecidos en el mercado de capitales de Nueva York, con base en la Norma 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933.
IEnova es propietaria y opera varios sistemas de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, gas LP y etano en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
La energética ha invertido más de USD 7.000 millones en activos, especialmente para generar energías renovables y una amplia red de gasductos, ductos para etanol, y terminales. Su servicio de distribución de gas natural alcanza a más de 119.000 clientes residenciales, comerciales e industriales. Sempra Energy, una compañía de servicios y energía con sede en San Diego, es el accionista controlador.
Asesores legales
Asesores de Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova):
- Latham & Watkins LLP. (Nueva York y San Diego/California): Socios Roderick Branch y Michael Sullivan.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México): Socios Manuel Echave y Martín Sánchez Bretón. Asociados Patrick Meshoulam y Pedro García. Pasante Fernando Ruíz.
Asesores de los compradores iniciales:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Jessica Repond y David Stuckey. Asistentes legales Olivia Espy y Nicholas Stringfellow.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo de la Fuente y Jorge Correa. Asociado sénior Alejandro Isaac. Asociado Luis Olmos.
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