Compañía de Seguros Confuturo S.A. y Compañía de Seguros CorpSeguros S.A., filiales de Inversiones La Construcción (ILC), adquirieron 10 centros comerciales Espacio Urbano pertenecientes a Walmart Chile S.A. con todos sus activos e intangibles, incluyendo un contrato de arrendamiento en cada centro comercial a un plazo de 30 años. La transacción cerró el 19 de mayo por un monto de USD 646 millones, en lo que ha sido "la operación inmobiliaria más grande de los últimos años en el país".
Arteaga|Gorziglia representó a Walmart Chile S.A., mientras que Vergara Fernández Costa & Claro fue el representante de Compañía de Seguros Confuturo S.A. y Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. Ambas partes también contaron con la asesoría de sus equipos legales internos.
Arteaga Gorziglia precisó que brindó asesoría legal “en el diseño y estructuración del negocio, revisión y evaluación de las ofertas, negociación con el comprador y redacción de los contratos”. El socio Arnaldo Gorziglia, quien lidera la práctica corporativa del bufete y encabezó la representación de Walmart, explicó que esta venta “en términos de monto es la operación inmobiliaria más grande de los últimos años y la más grande de la historia en su tipo. La complejidad especial que tiene esta operación es que se estructuró como una venta de activos lo que implica la venta de todos los inmuebles y cesión de todos los contratos y demás activos tangibles e intangibles necesarios para la operación de los centros comerciales".
Por su parte, Sergio Fernández, socio de Vergara Fernández que participó en la asesoría a Confuturo, comentó que este “fue un proceso muy competitivo dado lo atractivo de los inmuebles y la calidad de los distintos oferentes”. Agregó que “la negociación con Walmart y sus abogados se desarrolló de manera muy profesional, con una gran preocupación por hacer las cosas bien y por la personas involucradas en y por la transacción”. La cadena de supermercados Walmart Chile anunció el inicio del proceso de venta de los diez centros comerciales Espacio Urbano en octubre de 2015, recibiendo ofertas de Parque Arauco, Grupo Patio, la canadiense Brookfield y el grupo ILC, entre otros. Sin embargo, aclaró que el factor determinante para elegir al comprador sería la propuesta de plazo y el precio de los alquileres por los espacios que usan los supermercados en esos centros.
Cinco de los centros comerciales están ubicados en Santiago de Chile y los otros cinco distribuidos en las ciudades de Los Andes, Viña del Mar, Linares, Antofagasta y Punta Arenas. Entre todos suman una superficie arrendable de más de 250 mil metros cuadrados, una tasa de ocupación superior al 95% y más de 70 millones de visitas al año. El plazo máximo para cerrar la venta es de un año, desde la notificación a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
“Este acuerdo nos permitirá enfocarnos en nuestro negocio principal, los supermercados, y seguir desplegando nuestro plan de expansión en el país", declaró a medios locales Horacio Barbeito, gerente general del Walmart Chile. Asimismo, el presidente del directorio de Confuturo y CorpSeguros, Joaquín Cortez, afirmó que uno de los aspectos relevantes de la operación es “desde el punto de vista de la calidad de la cartera, porque entre los arrendatarios figuran los principales retailers del país. Adicionalmente, este acuerdo con Walmart Chile se da en un momento de escasez de alternativas de inversión de largo plazo a nivel local, lo cual nos lleva a valorar y ponderar esta relación de una manera diferente, al aportar estabilidad en los ingresos".
Con una cartera de inversiones aproximada de USD 7.500 millones, Confuturo y CorpSeguros son el segundo grupo asegurador de mayor tamaño en activos y el tercero en prima en Chile.
Asesores de Walmart Chile S.A.:
In-house: Carmen Román y Alejandro Berríos
Arteaga Gorziglia & Cía. Abogados: Socio Arnaldo Gorziglia Cheviakoff y asociados Cristián Carpentier Alliende, Benjamín García Vial y Benjamín Greene Valenzuela.
Asesores de Confuturo S.A. y CorpSeguros S.A.:
In-house: Ximena Kaftanski.
Vergara Fernández Costa & Claro: Socios Sergio Fernández y Álvaro Costa.
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