Rodrigo, Elías & Medrano Abogados asesoró al Banco Agropecuario S.A. de Perú –Agrobanco- en la estructuración del Primer Programa de Papeles Comerciales, por hasta USD 62 millones.

Esta es la primera colocación de Agrobanco –institución estatal encargada de otorgar créditos al sector agropecuario- en el mercado de valores. Dichos papeles comerciales fueron emitidos con un plazo de 360 días.

Por su parte, Hernández & Cía asistió al Banco Internacional del Perú (Interbank) en el registro y colocación de los títulos de deuda.

Anteriormente, Agrobanco había emitido Instrumentos de Corto Plazo (ICP), cuya colocación captó 28.547 millones de nuevos soles y se hizo con una tasa de 6,25%, a plazo de un año.

Con esta transacción, el Banco Agropecuario incursiona en el mercado de capitales, con una táctica dirigida a inversionistas retails y entidades financieras. Los instrumentos tuvieron una demanda que alcanzó un total de S/. 30.347 millones.

Consortium Legal asesoró a la embajada del Reino Unido en el país centroamericano en la incorporación de la Cámara de Comercio Británico – Salvadoreña.

Al acto de inauguración asistió el embajador del Reino Unido en el Salvador,  Bernhard Garside, quien afirmó que se trataba de un día muy importante para ambas naciones. “Creemos firmemente que hay muchas oportunidades comerciales entre los dos países y que estas se pueden explotar a través de la provisión de información”, afirmó Garside.

Las relaciones entre ambos países volvieron a la normalidad en 2011, tras una crisis diplomática que incluyó el cierre de ambas embajadas durante ocho años. La reapertura fue presidida por la embajadora Linda Cross, quien en 2014 cedió el testigo a Garside.

Consortim Legal asesoró pro bono a la embajada británica en la incorporación de la Cámara de Comercio, con un equipo compuesto por la asociada Stephanie Montoya y los socios Oscar Samour y Maria Alejandra Tulipano.

The Abraaj Group, fondo de inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, fue asesorado por Pérez Bustamante & Ponce, en Quito; Hernández & Cía Abogados, en Lima; y Arias & Muñoz, en El Salvador, en la adquisición del servicio de mensajería Urbano, de Ecuador.

Urbano y su accionista minoritario Cedro fueron asesorados por Pizarro, Botto & Escobar Abogados, en Lima, y Consortium Legal, en San Salvador. A pesar de que Urbano opera en Ecuador, El Salvador y Perú no se pudo confirmar si otras firmas en estas jurisdicciones participaron la operación.

Abraaj invertirá entre 20 y 50 millones de dólares en Urbano y ampliará las operaciones de la compañía en Colombia y Chile. Así mismo, el consorcio informó que hizo esta adquisición para aprovechar el crecimiento en la demanda de servicios courier en América Latina, sobre todo en los sectores empresariales y de consumo.

El valor de la adquisición no fue dado a conocer.

Abogados de The Abraaj Group:

Pérez Bustamante & Ponce Abogados (Quito): Socios Diego Pérez Ordóñez y Javier Salvador.

Hernández & Cía Abogados (Lima): Socio Juan Luis Hernández y asociados Sandro Cogorno y Sylvia Chauca.

Arias & Muñoz (El Salvador): Socios Armando Arias y Luisa Rivas.

Asesores de Grupo Cedro y Urbano:

Pizarro, Botto y Escobar Abogados (Lima): Socio Luis Vargas y asociados Claudia Gonzales y Daniel Flores.

Consortium Legal (San Salvador): Socio Diego Martin y asociados Gustavo Vega y Carlos Rodríguez.

La firma argentina promovió a Fernando Vaquero, Diego Kelly y Juan López, quienes se desempeñaban como asociados senior en las áreas tributaria, laboral y de propiedad intelectual, respectivamente.

Vaquero tiene experiencia asesorando en los aspectos tributarios de  fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, financiamiento de proyectos de bienes raíces, así como una larga trayectoria manejando litigios de impuestos.

Antes de unirse a la firma, Vaquero trabajó en el despacho Pistrelli, Díaz & Asociados, representante de Arthur Andersen en Argentina, y en el Ministerio de Economía. Vaquero se tituló en derecho y contaduría pública en la Universidad de Buenos Aires.

Por su parte, Kelly es especialista en derecho laboral, y cuenta con experiencia en restructuración de empresas, transferencia de empleados y conflictos colectivos. Es abogado y traductor público certificado por la Universidad de Buenos Aires.

Finalmente, Juan López se dedica a la propiedad intelectual y específicamente, a la protección marcaria y los nombres de dominio. Cuenta con más de diez años de experiencia en el manejo de portafolios marcarios tanto en Argentina como en la región latinoamericana.

La firma peruana asesoró al fondo de inversión Faro Capital en la adquisición de las marcas de vestir “Tayssir” y “Korda”, propiedad de Barache S.A.C y F.F. Textil S.A.C.

La transacción incluyó la firma  de un contrato de licencia de uso de la marca “47 Street”, dirigida al segmento juvenil, y propiedad de la argentina Angelicals S.A.

La operación también incluyó la adquisición de licencias de uso de marcas y de una hipoteca que funciona como garantía sobre la planta donde opera F.F. Textil S.A.C.

Hace 8 meses, Faro Capital constituyó un fondo por USD 115 millones para la adquisición de negocios de venta al detal y marcas de ropa. El fondo posee 10 marcas y en 2016 destinará USD 40 millones para adquirir otras 20, como parte de su estrategia para convertirse en el principal operador del sector en Perú.