Vista Oil & Gas Argentina emitió obligaciones clases IV y V denominadas en moneda local y dólares, respectivamente, por un monto total de 29,9 millones de dólares, en una operación que se desglosa de la siguiente forma:
- Obligaciones negociables Clase IV por 9,90 millones de dólares (725,6 millones de pesos argentinos al 19 de agosto) , con un interés equivalente a la tasa Badlar más un margen de 1,37 % y plazo de 18 meses (con vencimiento el 7 de febrero de 2022).
- Obligaciones Negociables Clase V por 20 millones de dólares sin intereses y a un plazo de 18 meses (con vencimiento el 7 de agosto de 2023).
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y abogados internos asistieron a la emisora en la transacción, realizada el 7 de agosto en el mercado local.
Beccar Varela asesoró a Allaria Ledesma, BACS Banco de Crédito y Securitización, Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Macro, Banco Santander Río, Itaú Valores, Macro Securities, Puente Hnos., SBS Trading y TPCG Valores, como colocadores.
En el suplemento de prospecto, la empresa precisó que usará los fondos netos obtenidos para financiar su plan de inversiones, incluyendo bienes de capital; en proyectos productivos o inversiones en infraestructura de producción y desarrollo de petróleo y gas y/o expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo o shale.
Adicionalmente, con lo obtenido de las obligaciones Clase V planea refinanciar pasivos, adquisición de fondos de comercio o adquisición de participaciones sociales en Argentina, y/o integrar aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas y/o financiar el giro comercial de su negocio. La operación se realizó al amparo del Programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
El 4 de agosto los valores recibieron calificación "A+(arg)", con perspectiva negativa, de FIX SCR, dada la alta exposición del mercado energético al COVID-19. Los mismos listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
En febrero de este año, la compañía colocó obligaciones negociables Clase III por 50 millones de dólares, los cuales destinó a su plan de inversiones y al refinanciamiento de duda, entre otros fines.
Constituida en 2017 en México, Vista Oil & Gas cuenta con activos de petróleo y gas en ese país y Argentina, con foco en el yacimiento no convencional Vaca Muerta.
Asesores legales
Asesores de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.:
- Abogadas in-house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Emilio Díaz Reynolds y Facundo Sainato.
Asesores de Allaria Ledesma & Cia. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociadas María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Carolina Daher.
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