La compañía brasileña de servicios financieros XP vendió 31.654.894 de acciones comunes Clase A por 1.234,5 millones de dólares, a un precio de 39 dólares por título. La operación se realizó a través de una oferta primaria en la que XP emitió 7.130.435 acciones y de una oferta secundaria de 24.524.459 vendidas por su accionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), representativas de 4,26 % del capital social de la emisora.
En la oferta, que fue liquidada el 7 de diciembre, Davis Polk & Wardwell (Estados y Brasil), en asuntos de mercados de capital, tributos y Ley de 1940 asesoró a la emisora.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão también asistió a XP, pero el estudio no respondió nuestros requerimientos de información al cierre de esta edición.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil), con un equipo de mercados de capital e impuestos, y Lefosse Advogados (São Paulo) aconsejaron a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley y J.P. Morgan Securities.
La empresa informó que usará los recursos obtenidos en la oferta primaria para atender el crecimiento de su plataforma tecnológica a través de nuevos productos; en publicidad y mercadeo publicidad para acelerar la captación de clientes; en áreas como la división de ofertas de acciones y crédito colateralizado, y para financiación de posibles adquisiciones.
Esta fue la segunda oferta de seguimiento (follow-on) de XP en 2020. En junio, la compañía recaudó 954,7 millones de dólares a través de una oferta pública de acciones de distribución secundaria.
Desde hace dos décadas y con sede en São Paulo, XP brinda un portafolio de productos de inversión (valores de renta variable y renta fija, fondos mutuos y de cobertura, productos estructurados, seguros de vida, planes de pensiones, fondos de inversión inmobiliaria REIT) y servicios financieros.
Asesores legales
Asesores de XP Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva Yok): Socios Byron B. Rooney y William A. Curran. Asociados Elina Khodorkovsky, Tomislava Dragicevic y J. Taylor Arabian.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos. Asociados Cesar Fischer y Hugo Casella.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão*
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Consejero Pallas Comnenos. Asociado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socios Mathias von Bernuth y Filipe Areno. Consejero Jonathan A. Lewis. Asociado Vinicius K. Fadanelli.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado y Jana Araújo. Asociados Alicia Alves y Carolina Garrote.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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