El minorista brasileño Via Varejo realizó una oferta pública de distribución primaria de 297 millones de nuevas acciones ordinarias, incluyendo la opción de sobreasignación, a través de la cual captó 826,2 millones de dólares (4.455 millones de reales al 31 de agosto). El precio por acción fue fijado en 2,78 dólares (15 reales) y la operación, realizada dentro y fuera de Brasil, concluyó el 18 de junio.
Posteriormente, el 25 de junio, Via Varejo realizó la quinta emisión de obligaciones en el mercado local por 278,1 millones de dólares (1.500 millones de reales al 31 de agosto). La transacción se realizó en dos series:
- Primera serie por 120,5 millones de dólares (650 millones de reales), con cupón equivalente a 100 % de la tasa DI + 3,75% y plazo de un año (con vencimiento el 25 de junio de 2021).
- Segunda serie por 157,6 millones de dólares (850 millones de reales), con remuneración equivalente a 100 % de la tasa DI + 4,25 % y plazo de dos años (con vencimiento el 25 de junio de 2022).
En la oferta de seguimiento (follow-on), Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil, con un equipo de las áreas de mercados de capitales e impuestos, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos y tributarios, asistió a Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Banco do Brasil Securities, BofA Securities, Santander Investment Securities, Safra Securities y XP Investments US, como agentes de la colocación internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Bradesco BBI, como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, BB-Banco de Investimento, Merrill Lynch of Banco da América Banco Múltiplo, Banco Santander (Brasil), Banco Safra y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários, como agentes de la colocación local.
En la emisión de obligaciones, Pinheiro Neto Advogados aconsejó a la emisora. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asistió a Banco Santander (Brasil), como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual y Banco Safra, como coordinadores.
En un hecho relevante, Via Varejo informó que usará los ingresos netos obtenidos en la oferta de seguimiento para invertir en tecnología, logística, innovación y desarrollo y para optimizar su estructura de capital, incluyendo refuerzo del capital circulante.
En relación con los fondos recaudados en la oferta de obligaciones, la empresa indicó amplió su perfil de deuda a través del canje de pagarés comerciales correspondientes a la segunda emisión y cuyo vencimiento está previsto para este mes. La oferta de canje concluyó este mes.
Tras la oferta de acciones, el capital social de Via Varejo pasó a ser de 951,4 millones de dólares (5.130 millones de reales), equivalente a 1.597.016.941 acciones ordinarias. Los títulos de la empresa se negocian en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) bajo el símbolo VVAR3 desde el 17 de junio.
Resultado de la fusión de Casa Bahia y Pontofrio, Via Varejo comercializa electrónica de consumo, electrodomésticos, teléfonos móviles y muebles a través de una red de más 1.000 tiendas distribuidas por 20 estados de Brasil y el Distrito Federal. La compañía también realiza actividades de comercio electrónico. Entre sus marcas también destacan Bartira y Extra.
Asesores legales
° Operación 1 (Oferta de seguimiento)
Asesores de Via Varejo S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado Edward B.W. Grais.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso y Winnie Loureiro. Asociada internacional Luana Torres.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Henrique Silva Gordo Lang, Guilherme Sampaio Monteiro y Joamir Müller Romiti Alves. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaille, Julia Barbosa Campos y Élcio Aulicinio Borges. Asistentes legales Giovanna Espir y Vinicius Gonzaga.
Asesores de Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Banco do Brasil Securities LLC, BofA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Safra Securities LLC y XP Investments US, LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Po Sit.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos. Asociado Lourenco Lopes-Sabino.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Merrill Lynch of Banco da América Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Frederico Kerr Bullamah. Asociadas Thaís Gurjão Rodrigues y Beatriz Martins Camões.
° Operación 2 (Quinta emisión de obligaciones)
Asesores de Via Varejo S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Ricardo Simões Russo y Joamir Müller Romiti. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Vittoria Cervantes de Simoni. Asistentes legales Alice Teixeira y Luísa Reis Lopes Correia.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Safra S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociadas Elisa Fachin Soares Lemos, Beatriz Martins Camões y Amanda Negrão de Araújo.
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