Las sociedades IEH Solar Chile e IEH Chile, subsidiarias de InterEnergy, protagonizaron una transacción histórica en el sector de energías renovables al realizar la primera colocación privada de notas sénior garantizadas en Estados Unidos para una cartera de activos bajo el régimen de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
El monto de la emisión, liquidada el 23 de diciembre, fue de 48,2 millones de dólares. En esta, Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y Claro & Cia. (Santiago de Chile) asistieron a InterEnergy. Las notas tienen como fecha de vencimiento 2038 y devengan una tasa cupón fija de 4,3 %.
HSBC Global Asset Management (UK), como comprador, HSBC Senior Fund Holding Sarl, Citicorp Trustee (Singapore), como fideicomisario de AIA Investment Trust, y HSBC Life (International), como inversionistas, recurrieron a Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York) y Washington, D.C.) y a Barros & Errázuriz (Santiago de Chile).
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Las notas, que están garantizadas por las subsidiarias chilenas de las emisoras, recibieron calificación “BBB-”, con perspectiva estable, de Fitch Ratings.
Las empresas usaron los fondos obtenidos en la colocación para refinanciar deuda bancaria relacionada con una cartera de activos solares y eólicos de InterEnergy que operan bajo el régimen chileno PMGD, incluyendo 12 proyectos de energía solar fotovoltaica, que adquirió en 2017, y dos parques eólicos, todos operativos y con una capacidad total de 60 megavatios (MW).
Esta transacción marcó otro hito, pues —según Latham & Watkins— es uno de los primeros financiamientos transfronterizos de activos renovables chilenos sujetos a las recientes reformas del PMGD en ese país bajo el Decreto Supermo N° 88, reflejando una estructura contractual innovadora para adaptarse a los cambios regulatorios.
Establecida en Panamá, InterEnergy fue fundada en 1988. La compañía tiene 2,1 gigavatios (GW) de capacidad instalada disponible y en desarrollo en República Dominicana, Chile, Uruguay y Jamaica. A Uruguay ingresó el año pasado al comprar tres parques eólicos. En 2021, la empresa adquirió, en conjunto con Grupo Popular, el parque eólico Matafongo, en República Dominicana, de acuerdo con Ágora.
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Asesores legales
Asesores de InterEnergy Holdings Ltd. y InterEnergy Renewables S.L.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime E. Ramírez. Asociado Nicolás Ocampo.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Jose Luis Ambrosy y Ariel Mihovilovic. Asociados Alberto Eguiguren, Carmen Luz Chavarría, Felipe Pérez Cuadra y Joaquín Plaza.
Asesores de HSBC Global Asset Management (UK) Limited, HSBC Senior Fund Holding Sarl, Citicorp Trustee (Singapore) Limited y HSBC Life (International) Limited:
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York) y Washington, D.C.): Socios Guido Liniado y Elena Romanova. Asociados Carlos Ardila, Francisco Lascurain y Lauren Bewley. Asociado visitante internacional Andres Felipe Fonseca Struss.
- Barros & Errázuriz (Santiago de Chile): Socio Nicolás Balmaceda Jimeno. Director Cristóbal Pellegrini. Asociado sénior Diego Ovalle Vergara. Asociados Axel Ewert Uribe, Patricia Rivas Correa, Cristóbal Gil Lizana e Isidora Cavallini Tarodo.
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