La compañía de infraestructura de telecomunicaciones Sites del Perú, subsidiaria de la mexicana Sitios Latinoamérica (Sites), completó una oferta inaugural de notas sénior denominadas en soles por el equivalente de 235 millones de dólares.
Con los recursos se propone saldar una deuda que mantiene con América Móvil, tras la adquisición de algunas torres de telecomunicaciones a principios de este año.
La oferta de notas, a una tasa del 9,125 % y vencimiento en 2033, se completó el 21 de septiembre.
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Sites y sus subsidiarias Torres Latinoamérica y Torres do Brasil actuaron como aseguradores, mientras que The Bank of Nova Scotia, London Branch, fue arreglista y comprador inicial.
La emisora contó con la asesoría legal de las firmas Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y Willkie Far & Gallagher - Reino Unido y Estados Unidos (Londres, Nueva York y Washington, D.C.), mientras que a Scotiabank fue atendida por Miranda & Amado (Lima) y Simpson Thacher & Barlett (Nueva York).
Sitios Latinoamérica se consolidó en el mercado tras la escisión, por parte de América Móvil, de más de 30 mil torres en Latinoamérica en 2022, actualmente tiene más de 34 mil torres en más de 15 países de la región.
Asesores legales
Asesores de Sites del Perú S.A.C.:
- Willkie Farr & Gallagher - Reino Unido (Londres): Socia Jennifer Tait.
- Willkie Farr & Gallagher - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios María-Leticia Ossa Daza y Jorge Kamine.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Luis Enrique Palacios y Nydia Guevara. Asociado José Villafuerte.
Asesores de the Bank of Nova Scotia, London Branch:
- Miranda & Amado (Lima): Socios Juan Luis Avendaño y Álvaro del Valle. Asociado Gabriel Boucher.
- Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York): socios Juan F. Mendez y Jonathan Cantor. Consejero sénior Kirsten L. Davis. Asociados Larissa Gebrim y Michael Leitner.
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