La compañía de servicios inmobiliarios REC Guarulhos S.A. colocó la primera emisión de obligaciones por BRL 260 millones (USD 67.696.300 al 23 de junio), de conformidad con la Instrucción Nº 476 del Mercado de Valores de Brasil.
Los valores fueron emitidos a un plazo de cinco años (con vencimiento el 18 de abril de 2024) y devengarán un interés equivalente a la tasa DI más 1,3000 %.
Machado Meyer Advogados representó al emisor en la operación que cerró el 8 de mayo.
La firma también asistió a Banco Bradesco BBI S.A., coordinador líder, y BB-Banco de Investimento S.A., coordinador.
Banco Bradesco BBI S.A. contó también con asesoría legal interna.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. fungió de agente fiduciario y Banco Bradesco S.A. como banco mandatario.
Machado Meyer explicó que las obligaciones se aseguraron mediante la asignación fiduciaria de cuentas por cobrar y propiedades inmobiliarias.
Fundada en 2007, REC Guarulhos se dedica a la compraventa y arrendamiento de inmuebles. La compañía tiene sede en São Paulo.
Asesores legales
Asesores de REC Guarulhos S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eduardo Castro, César Henrique Lobeiro y Karina Tiaki Momose. Abogado Luis Eduardo Schiavinato Junior.
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