Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) emitió obligaciones negociables Clase A denominadas en dólares, a una tasa de interés fija anual de 4 % y plazo de 36 meses (con vencimiento el 27 de octubre de 2023) por 36,3 millones de dólares.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió a la emisora en la oferta pública que fue realizada el 27 de octubre.
Tanoira Cassagne Abogados aconsejó a Banco Itaú Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco BBVA Argentina, Banco Santander Río, Banco de Servicios y Transacciones, Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores, Itaú Valores y TPCG Valores, que actuaron como colocadores. Abogados internos también apoyaron a la emisora y a los colocadores.
Los fondos recaudados serán usados para financiar inversiones; expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos; refinanciamiento de deuda; adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio e integración de capital de trabajo en el país, de acuerdo con el prospecto de emisión.
Fitch Ratings otorgó calificación “A+(arg)”, con perspectiva negativa, a las obligaciones Clase A de PCR tomando en cuenta el impacto para la empresa de las medidas de restricción cambiaria tomadas en Argentina.
Los valores listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Fundada en 1921, PCR explora y produce petróleo y gas en Argentina, Ecuador u Colombia. La compañía también produce y distribuye cemento y genera energía renovable.
Asesores legales
Asesores de Petroquímica Comodoro Rivadavia:
- Abogados in-house: Mariano Juárez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
- Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Andrés Chester, Facundo Sainato y Josefina Reyes.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Verónica López Gacio y María Cecilia Victoria.
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogadas in-house de Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
- Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio Manuel García Deibe.
- Abogadas in-house de Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna y Alicia Gomariz.
- Abogado in-house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi e Ignacio Lobos Oroño.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi e Ignacio Lobos Oroño.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.
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