El 25 de julio, la República de Panamá cerró una oferta de bonos del tesoro por 700 millones de dólares, emisión enmarcada en el plan del Gobierno previsto para atender necesidades de financiamiento del presupuesto de 2023 y promover el desarrolloo del mercado local de capitales.
Los bonos, que fueron lanzados el 19 de julio, tienen vencimiento en el año 2033 y un cupón de 6,375 %. Además, son transables internacionalmente a través de Euroclear.
Morgan Stanley y Prival Securities actuaron como compradores iniciales y fueron asesorados por Sullivan & Cromwell Estados Unidos - Reino Unido (Nueva York y Londres). La República fue representada por Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, Nueva York y San Francisco).
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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, con esta nueva emisión el Gobierno panameño alcanza a cubrir 78 % de las necesidades de recursos del presupuesto general del Estado para este año, estimadas en USD 4.153 millones.
Cabe destacar que Panamá ha sido autorizada para emitir este año bonos por 1.600 millones de dólares.
El despacho ministerial señaló que el nuevo bono del tesoro recibió ofertas de más de 100 cuentas de inversionistas provenientes de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Los inversionistas locales lograron una participación de aproximadamente el 40 % del monto emitido.
Asesores legales
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC y Prival Securities, Inc.:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher L. Mann, Alan J. Fishman, Werner Federico Ahlers y Jeffrey D. Hochberg.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Socia Vanessa K. Blackmore. Asociadas Kirsten E.L. Rodger y Esther S. Jeapes.
Asesores de Repúlica de Panamá:
- Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, Nueva York y San Francisco): socios Whitney Debevoise, Gregory Harrington, David Sausen y Will Needle. Consejero Carlos Pelaez. Asociado sénior Mateo Morris. Asociada Valentina Garzon.
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