El largo y complejo proceso para lograr hacerse con el dominio accionario del Grupo Nutresa, el mayor conglomerado alimenticio de Colombia, sigue avanzando. Luego de una serie de Ofertas Públicas de Acciones (OPA’s), canjes y negociaciones en las que están involucrados algunos de los grupos económicos más importantes de ese país, la familia Gilinski (JGDB Holding) y el fondo de inversión IHC Capital -propiedad de la familia real de Emiratos Árabes- pasarán a controlar la compañía.
Desde mediados de junio, los distintos grupos económicos involucrados en la transacción han venido celebrando asambleas de propietarios para autorizar los traspasos y compraventa de acciones para finiquitar la operación, cuyo monto no ha sido revelado.
En esta negociación han intervenido varias firmas internacionales y colombianas para asesorar a los distintos participantes. Así, JGDB Holding y Nugil son asesorados por Proskauer Rose – Estados Unidos (Nueva York), DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá) y Gómez-Pinzón (Bogotá); mientras que IHC Capital Holding fue asesorado por Mendoza Abogados (Bogotá).
El Grupo Argos, por su parte, fue representado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York), así como por Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría – Colombia (Bogotá) y Londoño & Arango Abogados (Bogotá). En tanto, Grupo Sura contó con abogados de Sullivan & Cromwell en Estados Unidos y Reino Unido (Washington D.C., Nueva York y Londres) y las colombianas Esguerra Asesores Jurídicos y Brigard Urrutia (Bogotá).
El Grupo Nutresa ha confiado en la firma estadounidense Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y la colombiana Posse Herrera Ruiz en este proceso.
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La compra por parte de la poderosa familia Gilinski y uno de los miembros de la familia real saudí de al menos el 87 % de Nutresa ha sido un camino complejo que comenzó hace dos años y que ha incluido OPA’s, compras de acciones, intercambios accionarios y escisión espejo de acciones, toda vez que tanto JGDB Holding como Nutresa poseían acciones de Argos y Sura, grupos poseedores de una importante participación en Nutresa.
El pasado 15 de junio, finalmente se firmó el memorando de entendimiento acordado un mes antes, con el que por cada acción (1.0) de Grupo Nutresa, Argos recibirá 0.96 acciones de Grupo Sura y 0.28 acciones de Grupo Argos.
A su vez, el Grupo Argos cedió a IHC Capital, Nugil y JGDB Holding el 9,9 % de su participación en Nutresa, a cambio de recibir las acciones que estos poseen de Argos.
Con el intercambio de acciones, JGDB, Nugil e IHC Capital Holding dejaron de ser accionistas de Grupo Sura y de Grupo Argos para ser los accionistas controlantes del negocio de alimentos de Grupo Nutresa, compañía que dejó de ser accionista de Argos y de Sura. Asimismo, Grupo Argos dejó de ser accionista del negocio de alimentos de Grupo Nutresa.
La negociación sigue su curso, pues aún resta el visto bueno de las autoridades gubernamentales colombianas, muy atentas ante una transacción que involucra a Nutresa, holding que maneja más de 60 marcas de alimentos que se comercializan dentro y fuera del país, con una capitalización de mercado superior a 6.000 millones de dólares y que -de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg- responde por el 8 % del PIB industrial neogranadino.
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Asesores legales
Asesores de JGDB S.A.A. y Nugil S.A.S.:
- Proskauer Rose – Estados Unidos (Nueva York): Socios Carlos Martínez, Antonio Piccirillo, Daniel Ganitsky, John Ingrassia y Martin Hamilton. Asociados Bowon Koh, Saulo Salles de Padua y Carlos Brandes Lamas.
- DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá): Socios Camilo Martínez Beltrán, José Miguel Mendoza, Sergio Rojas y Julián Solorza. Director Sergio Londoño.
- Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá): Socios José Luis Suárez, Ricardo Fandiño y Juan David Quintero. Asociada sénior Paola Valderrama.
Asesores de IHC Capital Holding L.L.C.:
- Mendoza Abogados (Bogotá): Socio Mateo Mendoza. Asociadas sénior Lina Londoño y Christina Burn. Asociados Daniel Restrepo, Luis Tolosa, Santiago Cañas y Daniel Vargas.
Asesores de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Sura):
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York): Socios Sergio J. Galvis, Werner Federico Ahlers, John E. Estés, Benjamín SD Kent, Frederick Wertheim, Marion C. Leydier, Stephen M. Salley, Steven L. Holley y Renata B. Hesse. Asociados Virginia H. Cueva, Lee C. Parnes, Andrew P. Ferry, Angela Zhu y Andrew B. Brod. Consejeros especiales Eric H. Queen y Bradley P. Smith.
- Sullivan & Cromwell – Reino Unido (Londres): Socio Juan Rodríguez. Asociado André García.
- Esguerra Asesores Jurídicos (Bogotá): Socios Andrés Parias Garzón y Felipe Piquero Villegas.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Jaime Robledo, Alejandro García de Brigard, María Victoria Munévar, Luis Gabriel Morcillo, Fernando Castillo, Adrián Rodríguez y Daniel Duque. Asociados Paola Ordóñez, Daniel Estrada, Juanita Calderón, María Acelas, Diego Pulido y Nicolás Alonso. Director Nicolás Cardona.
Asesores de Grupo Argos S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socia Paola Lozano. Asociado Daniel Hernández. Consejero José Manuel Vivanco Letelier.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría – Colombia (Bogotá): Socia Claudia Barrero. Asociada Luz María Mercado.
- Londoño & Arango Abogados (Bogotá): Socio Maximiliano Londoño.
- VM Legal: Socias Beatriz Elena Villegas de Bedout y Adriana Melo White.
Asesores de Grupo Nutresa S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez, Borja Marcos, Eric Swedenburg, Ben Spires y Sebastian Tiller. Asociados Alejandro de Ramon-Laca y Laura Ribero. Consejeros Kelly Karapetyan y James Goldfeier.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Mariana Posse, Jaime Cubillos y Daniel Posse Velásquez.
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