El fondo de capital privado Montagu Private Equity LLP completó la compra de la división de empaquetado flexográfico de Eastman Kodak Company por USD 340 millones.
En esta transacción, cuyo cierre se anunció el 9 de abril, la compradora estuvo representada por Linklaters LLP (Nueva York y Londres).
Ernst & Young y Bain & Co. la apoyaron en asuntos financieros y comerciales, respectivamente.
La vendedora recurrió a Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Washington, D.C., Nueva York, Dallas, Los Ángeles y San Francisco) en asuntos comerciales, laborales, fiscales, ambientales y de recursos naturales, bienes raíces, ciberseguridad, privacidad y protección de datos.
Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) la representó en la venta de la parte mexicana de la División de Empaques Flexográficos (FPD, por sus siglas en inglés) de Kodak, que incluyó la redacción de los acuerdos locales de compra y venta y la asesoría legal en asuntos laborales.
Además, Kodak contó con la asesoría financiera exclusiva de UBS Investment Bank.
Al cierre de esta edición, no identificamos otras firmas participantes en el acuerdo.
Ambas empresas habían firmado un contrato de compraventa en noviembre pasado.
Tras el cierre de la negociación, la división adquirida operará como una compañía independiente con el nombre de Miraclon.
Montagu informó que la compañía conservaría la misma estructura organizativa y equipo de administración que ha tenido en los últimos años.
Las ganancias netas de la transacción serán utilizadas por Kodak para reducir la deuda a plazo pendiente y refinanciar el remanente, reportó Business Wire.
Montagu informó que la adquisición incluye el sistema de imágenes de placa flexográfica Kodak Flexcel NX, el más importante de la compañía.
La división comercializa sus productos en más de 70 países.
Asesores legales
Asesores de Montagu Private Equity LLP:
- Linklaters LLP (Nueva York y Londres): Socios Peter Cohen-Millstein, Alex Woodward, Marly Didizian y Nemone Franks. Consejero Kyle Colvin. Asociado sénior Daniel Law.
Asesores de Eastman Kodak Company:
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Washington, D.C., Nueva York, Dallas, Los Ángeles y San Francisco): Socios Daniel Fisher, Iain Wood, Frederick Lee, Zachary Wittenberg, Wynn H. Segall, Lauren Leyden, Howard Jacobson, Aimee Adler, David Quigley, John Allen Bain, Paul Hewitt, Corey Roush, Michelle Reed y Natasha Kohne. Consejeros sénior Andrew Oelz y Stacy Kobrick. Consejeros Nicholas Houpt, Evan Goodman, Clare Joyce, Desiree Busching, Brandon Morris y Michael Miller. Asociados William Pelak, Douglas Badini, John Sager, Sarah Withers, Penny Shumway, Alison Steed, Grace O’Donnell, Aaron Farovitch y J. Matthew Schmitten.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Ignacio Pesqueira. Consejera Nadia González Elizondo. Asociada Ximena Armengol.
}
Add new comment